Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot Chat et Copilot
Scénario à but non lucratif : Rationaliser les processus de suivi des financements des donateurs et de prévision financière
Scénario
Donner aux équipes financières des organisations à but non lucratif les moyens de planifier de manière proactive, d'améliorer la transparence financière et de gérer efficacement les déficits de financement.
L'agent Donor Opportunity automatise les informations sur les donateurs, le rapprochement budgétaire et les prévisions, offrant ainsi aux équipes un accès instantané et conversationnel aux données en temps réel et historiques pour des décisions plus précises et stratégiques.
1. Répondre aux questions de base sur le financement
Un nouvel employé du service financier compile une liste de feuilles de calcul pour retracer l'affectation des fonds des donateurs, le calendrier de financement et l'état des dépenses. Un analyste peut aider à répondre aux questions comparant les dons caritatifs au rythme des dépenses.
Analyste
Avantage: Accès rapide et intuitif aux dépenses actuelles et au budget restant, permettant une visibilité proactive sur les échéanciers de financement et les affectations de projets.
2. Établir un budget en fonction du financement
Le fichier Copilot dans Excel peut aider à analyser les sources de financement actuelles et les habitudes de dépenses, puis à générer un budget qui aligne les ressources sur les besoins et les échéanciers du programme.
Avantage: Gagnez du temps et améliorez votre planification financière en permettant à Copilot de créer rapidement un budget sur mesure, aidant ainsi les équipes à allouer efficacement les fonds et à remédier de manière proactive aux éventuels déficits.
3. Segmentation et obtention de scores
Ensuite, Copilot dans Excel peut aider à attribuer un score à une liste de prospects en fonction de la fréquence de leurs dons et du montant moyen de leurs dons.
Avantage: Bénéficiez d'un suivi et d'alertes en temps réel sur les financements des donateurs, aidant ainsi les organisations à but non lucratif à gérer plus efficacement leur flux de donateurs.
4. Perspectives financières prédictives
En analysant régulièrement les données relatives au financement, aux dépenses et aux donateurs, un agent de Financial Insights prévoit de manière proactive les déficits budgétaires potentiels.
Agent IA
Avantage: Surveiller de manière proactive les risques budgétaires et recevoir des alertes en temps opportun sur les éventuelles pénuries en tirant parti de la coordination automatisée pour améliorer la transparence financière et faciliter la planification.
5. Analyser les revenus, les dépenses et les écarts
Ensuite, Copilot dans Power BI permet de visualiser et d'analyser les données financières. Grâce à ses connecteurs aux données de l'organisation et à l'analyse lancée par l'agent, Copilot génère des tableaux de bord interactifs détaillant les revenus et les dépenses.
Copilot dans PowerBI
Avantage: Facilitez la prise de décision stratégique grâce à des tableaux de bord interactifs. qui renforcent la capacité de l'équipe à planifier, prévoir et prioriser les fonds des donateurs et la gestion de projets.
6. Rapports mensuels autonomes
À la fin du mois, l'agent génère automatiquement des présentations pour la direction, résumant les indicateurs clés et recommandant des campagnes ou des partenaires en fonction de l'analyse des financements.
Agent IA
Avantage: Réduisez le temps consacré à la compilation et à la révision manuelles données sur les dépenses des donateurs, amélioration de la précision des rapports et capacité des dirigeants à prendre rapidement des décisions fondées sur les données.
1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».
3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Quelle est la prochaine étape
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