Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot Chat y Copilot
Escenario sin fines de lucro: Optimizar los procesos de seguimiento de la financiación de los donantes y de previsión financiera
Guión
Capacite a los equipos de finanzas sin fines de lucro para planificar de manera proactiva, mejorar la transparencia financiera y gestionar de manera eficiente las brechas de financiamiento.
El agente Donor Opportunity automatiza la información sobre los donantes, la conciliación presupuestaria y las previsiones, lo que proporciona a los equipos acceso instantáneo y conversacional a datos históricos y en tiempo real para tomar decisiones estratégicas más precisas.
1. Responder consultas básicas sobre financiación
Un nuevo empleado de finanzas elabora una lista de hojas de cálculo para identificar el flujo de donantes, el cronograma de financiación y el estado del gasto. Un agente analista puede ayudar a responder preguntas comparando las donaciones benéficas con la tasa de gasto.
Analista
Beneficio: Acceso rápido e intuitivo al gasto actual y al presupuesto restante, lo que permite una visibilidad proactiva de los plazos de financiación y las asignaciones de proyectos
2. Crea un presupuesto basado en la financiación
Copilot en Excel puede ayudar a analizar las fuentes de financiamiento y los patrones de gasto actuales y luego generar un presupuesto que alinee los recursos con las necesidades y los cronogramas del programa.
Beneficio: Ahorre tiempo y mejore la planificación financiera al permitir que Copilot cree rápidamente un presupuesto personalizado, ayudando a los equipos a asignar fondos de manera eficiente y abordar de manera proactiva posibles déficits.
3. Segmentar y calificar prospectos
A continuación, Copilot en Excel puede ayudar a asignar una puntuación a una lista de prospectos en función de su frecuencia de donación y el monto promedio de donación.
Beneficio: Obtenga seguimiento y alertas de financiación de donantes en tiempo real, ayudando a las organizaciones sin fines de lucro a gestionar de manera más eficaz su canal de donantes.
4. Perspectivas financieras predictivas
Al analizar periódicamente los datos de financiación, gastos y donantes, un agente de Financial Insights prevé de forma proactiva posibles déficits presupuestarios.
Agente de IA
Beneficio: Monitorear proactivamente los riesgos presupuestarios y recibir alertas oportunas sobre posibles déficit aprovechando la coordinación automatizada para mejorar la transparencia financiera y respaldar una planificación más fluida.
5. Analizar ingresos, gastos y brechas
Además, Copilot en Power BI puede ayudar a visualizar y analizar datos financieros. Gracias a los conectores con los datos de la organización y al análisis iniciado por el agente, Copilot genera paneles interactivos que desglosan los ingresos y gastos.
Copilot en Power BI
Beneficio: Apoye la toma de decisiones estratégicas con paneles interactivos que mejoran la capacidad del equipo para planificar, pronosticar y priorizar los fondos de los donantes y la gestión de proyectos.
6. Informes mensuales autónomos
Al final del mes, el agente genera automáticamente presentaciones para el liderazgo, resumiendo métricas clave y recomendando campañas o socios en función del análisis de financiación.
Agente de IA
Beneficio: Reducir el tiempo dedicado a compilar y revisar manualmente datos sobre el gasto de los donantes, mejorando la precisión de los informes y permitiendo que los líderes tomen decisiones basadas en datos rápidamente.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
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