Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Banca – Agente de generación de contratos legales y verificación de cumplimiento

Disponible con: Microsoft Copilot Studio

Escenario de servicios financieros: Banca – Agente de generación de contratos legales y verificación de cumplimiento

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Guión

Utilice Copilot Studio para crear un agente de generación de contratos legales y verificación de cumplimiento

Simplifica la creación y revisión de contratos redactando documentos, detectando problemas de cumplimiento y sugiriendo mejoras para garantizar la precisión legal y cumplir con los estándares.

1. Generar borrador de contrato

Utiliza plantillas y datos específicos del acuerdo para redactar automáticamente los contratos iniciales.

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Agente de IA

Beneficio: Utiliza plantillas y datos específicos del acuerdo para acelerar la redacción y garantizar la coherencia de la plantilla.

Resume las comunicaciones previas para informar las obligaciones contractuales.

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Beneficio: Resume los elementos de acción para garantizar que los contratos reflejen los acuerdos reales realizados.

Utiliza PNL para dividir el contrato en cláusulas distintas y etiquetadas.

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Beneficio: Extrae cláusulas contractuales para permitir una revisión precisa y un cumplimiento más sencillo.

Evalúa cada cláusula en relación con las normas jurídicas internas y las pautas regulatorias.

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Beneficio: Marca las secciones no conformes al inicio del proceso para que cumplan.

Propone modificaciones del lenguaje problemático y de los términos poco claros.

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Beneficio: Las líneas rojas reducen la repetición del trabajo y mejoran la solidez legal.

Crea un resumen final, notas rojas y un registro de auditoría para aprobación legal o comercial.

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Beneficio: Crea un resumen final para acelerar los ciclos de revisión y mejora la trazabilidad.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en “Web”.

2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.

3Los agentes de IA permiten a Copilot acceder a las aplicaciones específicas de su organización. Anteriormente, esto requería una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.