Escenario de ventas: Respuesta al cliente más rápida y actualizaciones de CRM
Disponible con: Microsoft 365 Copilot en venta Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Beneficio de valor
Ahorro de costes
experiencia del empleado
Uso de Copilot para una respuesta más rápida al cliente y actualizaciones de CRM
1. Revisar el historial del cliente
Solicite al Copilot que resuma los hilos de correo electrónico y las reuniones con el cliente. Con Copilot para Ventas, vea un resumen de la oportunidad.
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Copilot a la venta
Beneficio: Ponte al día rápidamente sobre las inquietudes planteadas en todas las comunicaciones que ha recibido.
2. Investigar información del producto
Solicite a Copilot que recopile información del producto de la Web y cree un resumen de los problemas y los próximos pasos sugeridos. Copilot for Sales incluye información sobre productos de su sistema CRM.
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Beneficio: Recopilación de información del producto de múltiples fuentes y pedirle al Copilot que prepare un resumen puede ahorrar tiempo y aumentar la precisión.
3. Reúnase con el equipo de producto
Utilice Copilot en Teams para sugerir preguntas para hacerle al equipo de producto según la solicitud del cliente y las posibles soluciones.
Copiloto en Teams
Beneficio: Copilot puede ayudar a impulsar la creatividad sugiriendo soluciones a partir de su amplia base de conocimientos.
4. Borrador de propuesta de respuesta
Utilice Copilot en PowerPoint para convertir la información que ha recopilado en una excelente presentación que incluye imágenes y tablas.
Copiloto en PowerPoint
Beneficio: Crear un borrador de presentación directamente del resumen de la reunión.
5. Compartir respuesta
Haga que Copilot redacte un correo electrónico en el que resuma la presentación y destaque cómo se resolverán los problemas. Abra la respuesta de Copilot en Outlook para finalizar y enviar el correo electrónico.
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Beneficio: resumir rápidamente archivos y borradores de correos electrónicos para informar a los clientes.
6. Reúnase con el cliente
Haga que Copilot en Teams tome notas de la reunión y resuma los elementos de acción. Copilot for Sales proporciona un análisis de las palabras clave de ventas y los KPI y le ayuda a actualizar el registro de CRM.
Copilot a la venta
Copiloto en Teams
Beneficio: Documentar y socializar los elementos de acción para que el proceso de ventas avance hacia un cierre exitoso.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
