Biblioteca de escenarios de Microsoft Servicios financieros Mercados de capitales: gestión de carteras de corredores asistida por IA

Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot

Escenario de servicios financieros: Mercados de capitales: gestión de carteras de corredores asistida por IA

Volver a los escenarios de servicios financieros Descargar guía de escenarios

Guión

Uso de Copilot para la gestión de carteras de corredores asistida por IA

Los asesores de clientes pueden usar IA para obtener ayuda a la hora de recomendar oportunidades de inversión analizando datos del mercado, recopilando noticias y comprendiendo las prioridades de los clientes.

1. Analizar la visión general del mercado

La gestión diaria de las carteras de inversión requiere mantenerse actualizado respecto a los datos del mercado, que cambian rápidamente, y analizar las carteras existentes.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Beneficio: Utilice Copilot para compilar las últimas cifras de los mercados identificados junto con un análisis de sentimiento.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Genere información y contenido dentro del flujo de trabajo diario, agilice las investigaciones y comuníquese de manera más eficaz para prevenir y remediar problemas de cumplimiento.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Mejore la productividad aprovechando la automatización para priorizar y realizar rápidamente las tareas diarias, optimizar los procesos y ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas diarias.
Impulsar la productividad
  • Investigue rápidamente las interacciones con los clientes
  • Crea primeros borradores más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Diferenciar las interacciones de los clientes de los competidores para ayudar a aumentar la participación de mercado; reducir el tiempo para una evaluación integral de la cartera con recomendaciones de cambios que reflejen la dinámica del mercado; generar confianza entre los clientes, lo que genera un mayor número de inversores activos. 
Mejorar las reuniones con los clientes
  • Investigar información de la empresa
  • Aprenda a presentar el producto
  • Organizar información de interacciones pasadas.
  • Concéntrate completamente durante la reunión.

Optimice las operaciones para resolver más rápidamente los problemas de los clientes, brindando herramientas para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias. Esto puede generar una mayor satisfacción del cliente, un mayor valor de vida del cliente y una cartera de inversiones maximizada.
Mejorar la satisfacción del cliente
  • Diagnosticar un problema rápidamente usando
    bases de datos externas e internas
  • Análisis automatizado utilizando datos de clientes y base de conocimientos.
  • Respuestas a borradores más rápidas y precisas
    basado en datos de resolución histórica
  • Comunicaciones de seguimiento proactivas y personalizadas.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.