Escenario de servicios financieros: Gestión de cartera de corredores asistida por IA
Descargar guía de escenarios Vea cómo empezar con Microsoft CopilotDisponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Beneficio de valor
Ahorro de costes
Uso de Copilot para la gestión de carteras de corredores asistida por IA
1. Analizar la visión general del mercado
La gestión diaria de las carteras de inversión requiere mantenerse actualizado respecto a los datos del mercado, que cambian rápidamente, y analizar las carteras existentes.
Chat de negocios1
Beneficio: Utilice Copilot para compilar las últimas cifras de los mercados identificados junto con un análisis de sentimiento.
2. Analizar carteras de clientes VIP
Identifique las principales carteras de clientes que requieren atención inmediata debido a cambios significativos en el valor de los activos o la exposición al riesgo debido a los cambios del mercado.
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Estudio Copilot
Beneficio: Utilice Copilot para proporcionar un resumen de las carteras que necesitan atención y haga clic para abrir carteras específicas en un modal para equipos para obtener una vista detallada de la cartera.
3. Consulta noticias e información recientes
Encuentre y analice artículos de noticias que afecten a segmentos específicos que puedan tener un impacto en las tenencias de acciones dentro de una cartera específica.
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Estudio Copilot
Beneficio: Copilot se integra con agregadores de noticias e identifica los artículos noticiosos recientes más impactantes junto con un resumen de los puntos clave que impactan las tenencias de la cartera.
4. Identificar oportunidades de inversión
Con base en las condiciones actuales del mercado y las noticias, identifique una lista de oportunidades de inversión potenciales del sistema de optimización de cartera con razones para recomendarlas.
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Estudio Copilot
Beneficio: Pídale a Copilot que reúna las 5 principales oportunidades de inversión basado en la información recopilada del agente de gestión de cartera.
5. Proyecto de recomendación del cliente
Borrador de correo electrónico al cliente sobre el reequilibrio de su cartera debido a los cambios del mercado.
Copiloto en Outlook
Beneficio: Utilice Copilot para redactar un correo electrónico personalizado al cliente exponiendo la necesidad de una revisión de cartera y sugiriendo una reunión.
6. Ayudar al cumplimiento
Ayudar a proponer ajustes de cartera que cumplan con las regulaciones de la SEC y los estándares y políticas de la empresa.
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Estudio Copilot
Beneficio: Copilot analiza los cambios propuestos y revisa la documentación regulatoria y de cumplimiento para la SEC y la empresa. Copilot destaca cualquier inquietud de cumplimiento que reconoce para darle al corredor una ventaja en su revisión.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
