Escenario financiero: Construya un caso de negocio
Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas Nivel de escenario:
KPI impactados
Reducir el gasto
Gestión de riesgos
Beneficio de valor
Ahorro de costes
Crecimiento de ingresos
Usando Copilot para construir un caso de negocio
1. Definir oportunidad de inversión
Pídale a Copilot que cree un resumen del proyecto que incluya datos de correos electrónicos, investigación competitiva y registros financieros extraídos de los agentes de Copilot Studio. Copie el resumen en Word y edítelo con Copilot en Word.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Línea de corriente el proceso de revisión y comprender rápidamente los problemas clave que se abordarán con la inversión potencial.
2. Reúna información del proyecto
Reúnase con el equipo de desarrollo empresarial para conocer las diversas opciones disponibles y recopilar información financiera. Utilice Copilot en Teams para sugerir preguntas y resumir la reunión.
Copiloto en Teams
Beneficio: Asegurar una reunión productiva utilizando Copilot en Teams para sugerir preguntas y aclarar lo que dijo la gente. Utilice el resumen para obtener un resumen y elementos de acción.
Pruébelo en el laboratorio Copilot: mantenga las cosas en movimiento
3. Reúna datos financieros
Analice datos financieros con Copilot en Excel. Utilice Copilot for Finance para obtener información del sistema ERP. Utilice Copilot en Excel para hacer sugerencias y brindar orientación, como por ejemplo, cómo utilizar la función PRONÓSTICO.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Beneficio: Eliminar tiempo dedicado a buscar datos e información de sistemas complejos.
4. Producir tendencias de pronóstico
Utilice Copilot para obtener las últimas previsiones de ventas a través de su correo electrónico. Utilice Copilot en Excel para filtrar la información y generar gráficos de tendencias. Actualice el resumen del proyecto en Word con los gráficos y tablas más recientes.
Chat de negocios2
Copiloto en Excel
Beneficio: Colaborar eficazmente entre equipos y
funciones (p. ej., legales, transporte) de forma segura. Utilice datos para la toma de decisiones en reuniones y debates.
5. Elaborar un informe resumido
Una vez que se complete el análisis del caso de negocios, use Copilot en PowerPoint para convertir el resumen del proyecto en un conjunto de diapositivas para la presentación ejecutiva.
Copiloto en PowerPoint
Beneficio: Ahorrar tiempo mediante el uso de Copilot en PowerPoint para revisar el contenido y organizar las diapositivas.
6. Pruebe el caso de negocio
Después de que el caso de negocio se haya implementado durante seis meses, utilice Copilot for Finance para realizar un análisis de variación y capturar los KPI del proyecto.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Beneficio: Velocidad análisis utilizando Copilot for Finance para acelerar los análisis de varianza.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su empresa. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este ejemplo de escenario es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de inteligencia artificial responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
