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Descargue nuestros kits de escenarios funcionales, guías de escenarios y guías del día a día para acelerar la implementación de Copilot.
Ver descargasEscenario financiero: Construya un caso de negocio
Descargar guía de escenariosDisponible con: Copilot para finanzas (incluye Copilot para complementos Microsoft 365 y Copilot Studio) Nivel de escenario:
KPI impactados
Reducir el gasto
Gestión de riesgos
Beneficio de valor
Ahorro de costes
Crecimiento de ingresos
Usando Copilot para construir un caso de negocio
1. Definir oportunidad de inversión
Pídale a Copilot que cree un resumen del proyecto que incluya datos de correos electrónicos, investigaciones competitivas y registros financieros extraídos de los complementos de Copilot Studio.
Copilot2
Estudio Copilot
Beneficio: Línea de corriente el proceso de revisión y comprender rápidamente los problemas clave que se abordarán con la inversión potencial.
2. Reúna información del proyecto
Reúnase con el equipo de desarrollo empresarial para conocer las diversas opciones disponibles y recopilar información financiera. Utilice Copilot en Teams para sugerir preguntas y resumir la reunión.
Copiloto en Teams
Beneficio: Asegurar una reunión productiva utilizando Copilot en Teams para sugerir preguntas y aclarar lo que dijo la gente. Utilice el resumen para obtener un resumen y elementos de acción.
Pruébelo en el laboratorio Copilot: mantenga las cosas en movimiento
3. Reúna datos financieros
Analice datos financieros con Copilot en Excel. Utilice Copilot for Finance para obtener información sobre el sistema ERP para estimar el costo de ventas y los ingresos anteriores por año y modelar el crecimiento potencial en función de la implementación del proyecto.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Beneficio: Eliminar tiempo dedicado a buscar datos e información de sistemas complejos.
4. Producir tendencias de pronóstico
Solicite a Copilot que obtenga las últimas previsiones de ventas en su correo electrónico. Utilice Copilot en Excel para organizar la información y producir gráficos de tendencias.
Copilot2
Copiloto en Excel
Beneficio: Colaborar eficazmente entre equipos y
funciones (p. ej., legales, transporte) de forma segura. Utilice datos para la toma de decisiones en reuniones y debates.
5. Elaborar un informe resumido
Una vez que se complete el análisis del caso de negocios, use Copilot en PowerPoint para convertir el resumen del proyecto en un conjunto de diapositivas para la presentación ejecutiva.
Copiloto en PowerPoint
Beneficio: Ahorrar tiempo utilizando Copilot en PowerPoint para revisar el contenido y organizar las diapositivas utilizando datos de Excel.
6. Pruebe el caso de negocio
Después de que el caso de negocio se haya implementado durante seis meses, utilice Copilot for Finance para realizar un análisis de variación y capturar los KPI del proyecto.
Copiloto en Excel
Copilot for Finance (vista previa)
Beneficio: Velocidad análisis utilizando Copilot for Finance para acelerar los análisis de varianza.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com, la aplicación móvil Microsoft Copilot o la aplicación Copilot en Teams, y configure el interruptor en "Trabajar".
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
