Verkaufsszenario: Erstellen Sie einen individuellen Pitch (Copilot für den Vertrieb)

Szenariohandbuch herunterladen Sehen Sie sich an, wie Sie mit Microsoft Copilot beginnen
Verfügbar mit: Copilot für den Verkauf (beinhaltet Copilot für Microsoft 365) Szenarioebene:
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Betroffene KPIs

Abschlussquote

Umsatz pro Verkauf

Genutzte Chancen

Wertvorteil

Umsatzwachstum

Mitarbeitererfahrung

Using Copilot to make a customized pitch (Copilot for Sales)


1. Bereiten Sie sich auf die Entdeckungssitzung vor​

Bereiten Sie sich gemeinsam mit Ihrem Team auf die Kundenfindungssitzung vor, indem Sie Microsoft Copilot in Loop verwenden, um Ideen zu generieren und die Zusammenarbeit zu verbessern.​

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Copilot im Loop

Arbeiten Sie als Team zusammen Nutzung von Copilot als wichtiger Mitwirkender kreativer Ideen.​

2. Informieren Sie sich über das Unternehmen

Validieren Sie Ihre Ideen und erfahren Sie mehr über Ihren Kunden, indem Sie Copilot1 bitten, seinen Online-Jahresbericht zusammenzufassen. Fordern Sie Copilot2 auf, eine Zusammenfassung des Kontos zu erstellen, und ziehen Sie CRM-Erkenntnisse mit Copilot für den Vertrieb heran.​

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Copilot1

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Copilot2

Informationen schnell abrufen B. Änderungen der IT-Ausgaben und neue Produktveröffentlichungen aus umfangreichen Dokumenten, können Zeit sparen.​

3. Interaktionen überprüfen

Erstellen Sie vor dem Treffen mit dem Kunden eine Liste mit Notizen unter Verwendung aktueller E-Mail-Threads, um zu verstehen, welche Fragen beantwortet werden müssen.​

Microsoft Copilot icon

Copilot2

Copilot for Sales icon

Copilot für den Verkauf

Sparen Sie Zeit beim Suchen Suchen Sie nach Informationen in Chats und E-Mails und erhalten Sie ein vollständigeres Bild, als wenn Sie die Threads schnell durchgelesen hätten.​

4. Erhalten Sie Einblicke in den Verkauf während des Anrufs​

Während des Meetings schlägt Copilot Fragen vor, die dem Kunden gestellt werden können. Copilot für den Vertrieb bietet Vertriebseinblicke wie Marken- und Konkurrenzanalysen.

Copilot for Sales icon

Copilot für den Verkauf

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Copilot in Teams

Halten Sie das Gespräch am Laufen auf ​
Sinnvolle Themen können dazu beitragen, die Tagesordnung schneller abzuarbeiten und die Besprechungsdauer zu verkürzen.​

5. Fassen Sie das Meeting zusammen

Sehen Sie sich die Besprechungszusammenfassung von Copilot in Teams an, um wichtige Punkte und Aktionspunkte zu erhalten. Verwenden Sie Copilot für den Vertrieb, um die Opportunity-Details in Ihrem CRM-System zu aktualisieren.​

Copilot for Sales icon

Copilot für den Verkauf

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Hören Sie sich keine Besprechungsaufzeichnungen an und verbringen Sie diese Zeit damit, den Vorschlag zu verbessern.​

6. Erstellen Sie den Vorschlag

Erstellen Sie den endgültigen Vorschlag, indem Sie Copilot in Word auffordern, einen Entwurf zu erstellen, und der Aufforderung Informationen aus dem Kundenmeeting hinzufügen, um den Entwurf zu verbessern.​

Word icon

Copilot in Word

Verbessern Sie die Qualität des Vorschlags indem Sie Copilot auffordern, Verbesserungen vorzunehmen und sich auf bestimmte Themen zu konzentrieren.​

1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com or the Microsoft Copilot mobile app and set toggle to “Web”
2Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com, die Microsoft Copilot-Mobil-App oder die Copilot-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“