Finanzszenario: Vertragskontoführung

Laden Sie diesen Szenario-Leitfaden herunter Verfügbar mit: Copilot für Microsoft 365 Szenarioebene:
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Betroffene KPIs

Ausgaben reduzieren

Risikomanagement

Wertvorteil

Einsparmaßnahmen

Mitarbeitererfahrung

Verwendung von Copilot zur Vertragskontoführung


1. Informationen sammeln

Bitten Sie Copilot, Informationen über den Kunden zu sammeln, um den Vertrag besser zu verstehen.

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Bitten Sie Copilot, Informationen über den Kunden zu sammeln, um den Vertrag besser zu verstehen.​

2. Erstellen Sie ein Briefing

Bitten Sie Copilot, Informationen über den Kunden zu sammeln, um den Vertrag besser zu verstehen.

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Copilot in Word

Bitten Sie Copilot, Informationen über den Kunden zu sammeln, um den Vertrag besser zu verstehen.

3. Den Vertrag zusammenfassen

Bitten Sie Copilot, Informationen über den Kunden zu sammeln, um den Vertrag besser zu verstehen.

Geben Sie im [scenario.docx]​ Buchhaltungshinweise und Empfehlungen für das Kundenszenario an.

4. Arbeiten Sie mit dem Team zusammen

Verwenden Sie Microsoft Loop, um gemeinsam mit Kollegen die vorläufige Liste der buchhalterischen Überlegungen zu erweitern.​

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Copilot im Loop

Brainstormen Sie zusätzliche Buchhaltungsüberlegungen für das Kundenszenario.​

5. Bereiten Sie sich auf ein Meeting vor

Erstellen Sie eine Microsoft PowerPoint-Präsentation mit den finalen Buchhaltungsrichtlinien für das Kundenszenario.​

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Copilot in PowerPoint

Erstellen Sie eine Microsoft PowerPoint-Präsentation mit den finalen Buchhaltungsrichtlinien für das Kundenszenario.​

6. Erstellen Sie eine E-Mail mit Antwort

Senden Sie meinem Manager eine E-Mail mit einer Zusammenfassung unserer wichtigsten Empfehlungen.

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Copilot in Outlook

Nutze das Coaching von Copilot, um meine E-Mails zu verbessern und verständlicher zu gestalten.

1Greifen Sie unter Copilot.Microsoft.com oder über die Windows-Taskleiste oder den Edge-Browser auf Copilot zu und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie über die Windows-Taskleiste oder den Edge-Browser oder in der Copilot-App in Teams unter Copilot.Microsoft.com auf Copilot zu und stellen Sie den Schalter auf „Arbeiten“.