Biblioteca de Cenários da Microsoft Sem fins lucrativos Simplificar os processos de acompanhamento do financiamento de doadores e de previsão financeira

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot Chat e Copilot

Cenário sem fins lucrativos: Simplificar os processos de acompanhamento do financiamento de doadores e de previsão financeira

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Cenário

Capacitar as equipes financeiras de organizações sem fins lucrativos para que planejem proativamente, melhorem a transparência financeira e gerenciem com eficiência as lacunas de financiamento.

O agente Donor Opportunity automatiza insights sobre doadores, conciliação orçamentária e previsões, oferecendo às equipes acesso instantâneo e conversacional a dados históricos e em tempo real para decisões estratégicas mais precisas.

1. Responder a perguntas básicas sobre financiamento

Um novo funcionário da área financeira compila uma lista de planilhas para descobrir o fluxo de alocação de doadores, o cronograma de financiamento e o status dos gastos. Um analista pode ajudar a responder perguntas comparando as doações beneficentes com a taxa de gastos.

Analyst icon

Analista

Beneficiar: Acesso rápido e intuitivo para os gastos atuais e o orçamento restante, permitindo uma visibilidade proativa dos cronogramas de financiamento e das alocações de projetos.

2. Elabore um orçamento com base no financiamento.

A planilha Copilot no Excel pode ajudar a analisar as fontes de financiamento e os padrões de gastos atuais e, em seguida, gerar um orçamento que alinhe os recursos com as necessidades e os cronogramas do programa.

Beneficiar: Economize tempo e melhore seu planejamento financeiro. Ao permitir que a Copilot crie rapidamente um orçamento personalizado, ajuda as equipes a alocar fundos de forma eficiente e a lidar proativamente com possíveis déficits.

3. Segmentar e avaliar os potenciais clientes

Em seguida, a função Copilot no Excel pode ajudar a atribuir uma pontuação a uma lista de potenciais doadores com base na frequência e no valor médio das doações.

Beneficiar: Obtenha acompanhamento e alertas em tempo real sobre o financiamento de doadores., ajudando organizações sem fins lucrativos a gerenciar de forma mais eficaz o fluxo de doadores.

4. Análises financeiras preditivas

Ao analisar regularmente dados de financiamento, gastos e doadores, um agente da Financial Insights prevê proativamente possíveis déficits orçamentários.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Beneficiar: Monitorar proativamente os riscos orçamentários e receber alertas oportunos sobre possíveis déficits, aproveitando a coordenação automatizada para melhorar a transparência financeira e apoiar um planejamento mais eficiente.

5. Analisar receitas, despesas e déficits

Em seguida, o Copilot no Power BI pode ajudar a visualizar e analisar dados financeiros. Com conectores para os dados da organização e a análise iniciada pelo agente, o Copilot gera painéis interativos que detalham receitas e despesas.

Power BI icon

Copilot no Power BI

Beneficiar: Apoie a tomada de decisões estratégicas com painéis interativos. que aprimoram a capacidade da equipe de planejar, prever e priorizar fundos de doadores e gerenciamento de projetos.

6. Relatórios mensais autônomos

No final do mês, o agente gera automaticamente apresentações de slides para a liderança, resumindo as principais métricas e recomendando campanhas ou parceiros com base na análise de financiamento.

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Agente de IA

Beneficiar: Reduza o tempo gasto compilando e revisando manualmente. Dados sobre gastos de doadores, melhoria da precisão dos relatórios e capacitação da liderança para tomar decisões baseadas em dados com rapidez.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar os índices de despesas

A taxa de despesa administrativa mede a porcentagem das despesas de uma organização que estão sendo alocadas para custos administrativos. Isso ajuda a medir o impacto direto do programa de uma instituição de caridade em relação ao custo necessário para executá-lo para ajudar os doadores a identificar instituições de caridade de alto impacto.

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar a retenção de voluntários

Meça o sucesso da organização na redução da rotatividade e no aumento do voluntariado recorrente.

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar o impacto do programa

Defina a teoria de mudança de um programa, metas de monitoramento e avaliação e gere impacto mais rapidamente.

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar o ROI da arrecadação de fundos

O ROI da captação de recursos é a proporção dos fundos líquidos captados divididos pelos custos de captação de recursos.

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.