Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Agente de perguntas e respostas sobre política interna bancária

Disponível com: Microsoft Copilot Studio

Cenário de serviços financeiros: Agente de perguntas e respostas sobre política interna bancária

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Cenário

Use Copilot Studio para criar um agente de perguntas e respostas de política interna

Fornece respostas rápidas e precisas às perguntas da equipe sobre políticas e procedimentos internos, aproveitando o conhecimento empresarial, garantindo a conformidade, reduzindo o tempo de resposta e apoiando a tomada de decisões informadas.

1. Ingerir conteúdo interno

Carrega manuais de políticas, procedimentos, guias de treinamento e atualizações.

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Agente de IA

Benefício: Oferece suporte às melhores práticas de gerenciamento de conhecimento organizando e marcando conteúdo de conhecimento empresarial.

2. Detectar intenção, função e contexto

Detecta e identifica a função do usuário e sua pergunta/intenção.

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Benefício: detecta intenção, funções e contexto para permitir triagem mais rápida e atribuição de urgência apropriada.

3. Classifique e recupere a melhor resposta

Pesquisa na base de conhecimento de políticas (SharePoint) e encontra a resposta mais relevante e baseada em fontes.

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Benefício: classifica respostas precisas e atualizadas para reduzir o tempo gasto na coleta manual e repetida de informações básicas.

4. Sugira acompanhamentos relacionados

Exibe perguntas e respostas relacionadas de chats anteriores para manter a consistência.

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Benefício: sugere acompanhamentos para aumentar a precisão e a consistência nas respostas ao cliente.

5. Capture feedback

Reúne classificações ou comentários sobre a qualidade da resposta para ajustes futuros.

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Benefício: captura feedback, melhora a velocidade, a personalização e a precisão na comunicação com o cliente.

6. Resolva dúvidas sem resposta

Encaminha perguntas pouco claras, incorretas ou complexas para especialistas designados.

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Benefício: automatiza o escalonamento para perguntas/cenários pouco claros.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore seus dados

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a produtividade

  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Aumente a eficiência do agente

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Melhore as reuniões com os clientes

  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

Melhorar a satisfação do cliente

  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

Reduzir a rotatividade

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.