Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Agente de perguntas e respostas sobre política interna bancária

Disponível com: Microsoft Copilot Studio

Cenário de serviços financeiros: Agente de perguntas e respostas sobre política interna bancária

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Cenário

Use Copilot Studio para criar um agente de perguntas e respostas de política interna

Fornece respostas rápidas e precisas às perguntas da equipe sobre políticas e procedimentos internos, aproveitando o conhecimento empresarial, garantindo a conformidade, reduzindo o tempo de resposta e apoiando a tomada de decisões informadas.

1. Ingerir conteúdo interno

Carrega manuais de políticas, procedimentos, guias de treinamento e atualizações.

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Agente de IA

Benefício: Oferece suporte às melhores práticas de gerenciamento de conhecimento organizando e marcando conteúdo de conhecimento empresarial.

Detecta e identifica a função do usuário e sua pergunta/intenção.

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Agente de IA

Benefício: detecta intenção, funções e contexto para permitir triagem mais rápida e atribuição de urgência apropriada.

Pesquisa na base de conhecimento de políticas (SharePoint) e encontra a resposta mais relevante e baseada em fontes.

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Agente de IA

Benefício: classifica respostas precisas e atualizadas para reduzir o tempo gasto na coleta manual e repetida de informações básicas.

Exibe perguntas e respostas relacionadas de chats anteriores para manter a consistência.

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Agente de IA

Benefício: sugere acompanhamentos para aumentar a precisão e a consistência nas respostas ao cliente.

Reúne classificações ou comentários sobre a qualidade da resposta para ajustes futuros.

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Agente de IA

Benefício: captura feedback, melhora a velocidade, a personalização e a precisão na comunicação com o cliente.

Encaminha perguntas pouco claras, incorretas ou complexas para especialistas designados.

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Agente de IA

Benefício: automatiza o escalonamento para perguntas/cenários pouco claros.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.