Usando Copilot em serviços financeiros

O setor de serviços financeiros, abrangendo bancos, seguros e mercados de capital, é impactado por mudanças nas taxas de juros, inflação, políticas regulatórias e economia global. Alguns dos principais desafios são a rápida adaptação às mudanças, a otimização do uso de avanços tecnológicos em rápida evolução, a identificação de vantagens competitivas para expandir seu modelo de receita e a adaptação da maneira como gerenciam as finanças de seus clientes.

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Oportunidade Microsoft Copilot de impactar os principais KPIs das áreas funcionais

Revise nossas visões gerais de KPI e veja detalhes adicionais do cenário.

Gerenciar riscos e conformidade

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Melhore a produtividade

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a receita

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Aumente a retenção de clientes

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

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Transforme os processos de serviços financeiros

Processos-chave Antes da IA Usando IA
Escritório de apoioProcedimentos complexos, falta de diretrizes claras e tarefas repetitivas podem prejudicar a produtividade.Processar uma reclamação

Para o Seguro simplificar o processo de reclamações com melhor acesso aos dados e comunicações,

RecepçãoProporcionar uma experiência personalizada e integrada ao cliente é desafiador ao acessar fontes de dados e manter a conformidade.Gestão de portfólio de corretores assistida por IACriar uma cotação

Para mercados de capitais, crie recomendações com base na análise de portfólios e eventos atuais

Emitir uma política

Para seguros, acesse repositórios de conhecimento e crie comunicações para criar uma cotação rapidamente

Sistema de apoio à assessoria financeira bancária

Para seguros, obtenha assistência com as etapas de personalização de uma apólice e comunicações

Funções em Serviços Financeiros

Um dia na vida de um analista