Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Assicurazione – Modernizzare i processi di sottoscrizione

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Modernizzare i processi di sottoscrizione

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Scenario

Utilizzare Copilot per modernizzare i processi di sottoscrizione

Utilizzare l'intelligenza artificiale per creare nuove polizze per i clienti e presentare preventivi per proposte di copertura ai clienti.

1. Riassumere e dare priorità alle e-mail

Gli assicuratori ricevono grandi quantità di email. Rispondere rapidamente a problemi critici e richieste di preventivo contribuisce a migliorare la soddisfazione del cliente e può aumentare i ricavi.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vantaggio: riepilogare e dare priorità alle email ricevute che richiedono attenzione e analizzare più approfonditamente quelle più urgenti.

Incontra un cliente esistente per discutere di alcune modifiche che vorrebbe apportare alle coperture di una polizza assicurativa commerciale complessa.

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Copilota in Teams

Vantaggio: garantire che le trascrizioni delle chiamate vengano acquisite e che i punti importanti vengano riepilogati.

Oltre a raccogliere i dati sui rischi patrimoniali, il sottoscrittore fornisce anche informazioni e cronologia del cliente, tra cui altre polizze, cronologia della conformità, reclami fraudolenti, ecc.

Copilot Studio icon

Agente AI

Vantaggio: Copilot fornisce un riepilogo storico del cliente estraendo il nome del cliente dall'e-mail originale, inviandolo all'app della cronologia assicurativa e fornendo un riepilogo delle proprietà esistenti per la revisione.

Utilizzare Copilot in Word per creare la proposta basata sulla politica esistente e sugli aggiornamenti richiesti.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: creazione rapida di una bozza di una nuova policy basata sul linguaggio esistente.

Chiedere a Copilot di creare un riepilogo delle differenze tra la politica esistente e la proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vantaggio: riassumere documenti complessi in una semplice tabella delle differenze. Aggiungere la sintesi all'introduzione della proposta.

Utilizzare Copilot in PowerPoint per creare una presentazione dal documento Word in preparazione della riunione con il cliente.

PowerPoint icon

Copilota in PowerPoint

Vantaggio: trasforma i documenti Word in presentazioni che evidenziano i punti importanti per una presentazione al cliente.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.