Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Assicurazione – Migliorare l’analisi del rischio di sottoscrizione

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Migliorare l’analisi del rischio di sottoscrizione

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Scenario

Utilizzare Copilot per migliorare l'analisi del rischio di sottoscrizione

Utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo decisionale, migliorando la precisione e garantendo la conformità normativa.

1. Riepilogare e dare priorità alle richieste in arrivo

Organizza e fai emergere richieste e reclami urgenti dei clienti da e-mail ad alto volume.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Vantaggio: identifica rapidamente i problemi critici di sottoscrizione, consentendo una risposta più rapida e una definizione delle priorità dei casi ad alto rischio.

Prima di una valutazione del rischio, il dipendente chiede a Copilot di estrarre e riassumere la cronologia della copertura del cliente, i reclami recenti e lo stato di conformità dai sistemi CRM e delle polizze.

Copilot Studio icon

Agente AI

Vantaggio: garantisce che il sottoscrittore sia pienamente informato, migliorando l'accuratezza della valutazione e la soddisfazione del cliente.

Utilizza Copilot in Word per redigere proposte, aggiornamenti delle policy e comunicazioni con i clienti utilizzando modelli ed esempi precedenti.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: riduce lo sforzo manuale, aumenta la coerenza e velocizza la creazione di documenti per le decisioni di sottoscrizione.

Utilizzare Copilot Studio agents per eseguire modelli di rischio, analizzare i dati di proprietà e clienti e riassumere i fattori di rischio per la decisione di sottoscrizione.

Excel icon

Copilota in Excel

Vantaggio: applica una modellazione del rischio sofisticata e un monitoraggio della conformità per identificare le esposizioni e garantire il rispetto delle normative.

Riepilogare le informazioni raccolte da ciascun sistema per la proprietà per creare un'analisi di valutazione del rischio e un preventivo consigliato.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: semplifica i confronti tra politiche complesse, facilitando la comunicazione dei rischi e delle raccomandazioni ai clienti.

Utilizza Copilot in PowerPoint per creare presentazioni da documenti Word e preparare le riunioni con i clienti.

PowerPoint icon

Copilota in PowerPoint

Vantaggio: semplifica la creazione di presentazioni chiare e d'impatto per i clienti, supportando un'analisi dei rischi e un processo decisionale trasparenti.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.