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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Servizi bancari – Migliorare l’efficacia del marketing

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Scenario

Utilizzare Copilot per migliorare l'efficacia del marketing

Copilot consente ai team di marketing bancario di raccogliere in modo efficiente informazioni, analizzare tendenze, raggiungere un pubblico di riferimento, creare e lanciare campagne e ottimizzare le prestazioni, il tutto all'interno delle familiari app Microsoft per un marketing più rapido, intelligente e di maggiore impatto.

1. Categorizza e riassumi le intuizioni

Il team di marketing utilizza Copilot in Excel per categorizzare le risposte raccolte in precedenza in base al tema (ad esempio, punti critici, preferenze) e generare un riepilogo delle informazioni chiave per ulteriori analisi.

Excel icon

Copilota in Excel

Vantaggio: evidenzia rapidamente i punti deboli e le preferenze dei clienti per elaborare strategie di marketing mirate.

Dopo aver caricato i PDF delle ricerche di mercato e i report finanziari, è possibile chiedere all'agente Analyst di estrarre le metriche chiave e visualizzare le tendenze.

Analyst icon

Analista

Vantaggio: consente di risparmiare tempo nella revisione manuale dei dati e fornisce informazioni di mercato fruibili per la pianificazione delle campagne.

Inizia con Analyst

Utilizzando Copilot in Excel, il team analizza i dati dei clienti per segmentarli in base a dati demografici, comportamenti e utilizzo del prodotto. Copilot crea quindi elenchi di pubblico mirati.

Excel icon

Copilota in Excel

Vantaggio: consente un targeting preciso del pubblico e consigli pratici per campagne di marketing personalizzate.

L'addetto al marketing sfrutta Copilot in Word per redigere campagne e-mail, post sui social media e materiali promozionali, personalizzando i messaggi per ciascun segmento.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: accelera la creazione di contenuti e garantisce che il messaggio trovi riscontro in ogni gruppo di pubblico.

Il team utilizza l'agente Project Manager per Planner per pianificare le email della campagna e coordinare le date di lancio con le parti interessate.

Microsoft Planner icon

Copilot nell'agenda

Vantaggio: semplifica l'esecuzione della campagna e garantisce un contatto tempestivo e coerente senza dover impostare manualmente il flusso di lavoro.

Inizia con Project Manager

Il dipendente utilizza Copilot in Power BI per monitorare i KPI della campagna (tassi di apertura, conversioni) e chiede a Copilot di suggerire ottimizzazioni in base ai dati in tempo reale.

Power BI icon

Copilot in Power BI

Vantaggio: consente rapidi aggiustamenti basati sui dati per massimizzare il ROI del marketing.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.