Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Assicurazione – Migliora la produttività degli agenti e dei dipendenti

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Assicurazione – Migliora la produttività degli agenti e dei dipendenti

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Scenario

Utilizzare Copilot per migliorare la produttività degli agenti

Utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività di routine, organizzare rapidamente le informazioni sui clienti e generare informazioni fruibili, liberando più tempo per un servizio clienti di alto valore e per il processo decisionale.

1. Riassumere e dare priorità alle e-mail

Gli assicuratori ricevono grandi quantità di email. Rispondere rapidamente a problemi critici e richieste di preventivo contribuisce a migliorare la soddisfazione del cliente e può aumentare i ricavi.

Outlook icon

Copilota in Outlook

Vantaggio: Copilot organizza e riassume grandi volumi di e-mail, evidenziando richieste urgenti dei clienti e reclami che richiedono attenzione immediata.

Prima di un incontro, un agente esamina il riepilogo di Copilot sulla cronologia della copertura assicurativa del cliente, sui reclami recenti e sullo stato di conformità.

Copilot Studio icon

Agente AI

Vantaggio: Copilot genera un riepilogo storico di ciascun cliente estraendo i dettagli rilevanti da e-mail passate, documenti di polizza e note CRM.

Per redigere rapidamente una proposta di rinnovo, i dipendenti possono utilizzare Copilot per suggerire una struttura e un linguaggio basati su documenti simili del passato.

Word icon

Copilota in Word

Vantaggio: Copilot aiuta agents a redigere proposte, aggiornamenti delle policy e comunicazioni con i clienti, utilizzando modelli ed esempi di successo precedenti.

Chiedere a Copilot di creare un riepilogo delle differenze tra la politica esistente e la proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vantaggio: Copilot può aiutare a individuare rapidamente un picco di richieste di risarcimento per una regione specifica, avviando un'indagine più approfondita.

Grazie a Copilot in PowerPoint, i dipendenti possono semplificare la creazione di una presentazione e la preparazione per l'incontro con il cliente.

PowerPoint icon

Copilota in PowerPoint

Vantaggio: trasformare le intuizioni in presentazioni che evidenziano i punti importanti per una presentazione al cliente.

Copilot in Teams può aiutare a organizzare istantaneamente le note e i follow-up delle riunioni, rendendo più semplice per agents e i manager mantenere tutti allineati e informati.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Vantaggio: utilizzare Copilot in Teams per riepilogare le trascrizioni delle chiamate, le attività da intraprendere e i follow-up, pronti per essere condivisi con il team.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.