Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Ricerca e sintesi delle tendenze del mercato

Disponibile con: Microsoft 365 Copilot Chat

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Ricerca e sintesi delle tendenze del mercato

Torna agli scenari dei servizi finanziari Scarica la guida agli scenari

Scenario

Utilizzare Copilot Chat per ricercare e riassumere le tendenze del mercato

Analisti e team possono utilizzare Copilot Chat per ricercare, riassumere e analizzare rapidamente le tendenze chiave, consentendo un processo decisionale più rapido e basato sui dati e un supporto clienti più efficiente.

1. Ricevere la richiesta di ricerca di mercato

Quando un analista dei mercati dei capitali riceve una richiesta di fornire un riepilogo delle tendenze attuali del mercato, dei movimenti del settore o dei fattori economici, l'utilizzo di Copilot Chat può aiutare ad accelerare la ricerca sul Web, comprese le citazioni per verificare l'attendibilità delle risorse.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Esempio di richiesta: "Quali sono i principali fattori che influenzano il mercato obbligazionario in questo trimestre?"

L'analista utilizza Copilot Chat in Excel per porre domande sul modo migliore per aggiornare un modello di flusso di cassa in modo da includere i nuovi input derivanti dalla ricerca di mercato.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Esempio di richiesta: "In quale punto di questo modello di flusso di cassa posso aggiornare le ipotesi di crescita per ciascuna regione?"

L'analista deve anche aggiungere alcuni dati al modello per i nuovi mercati e chiede aiuto a Copilot per aggiornare le equazioni CERCA.VERT per includere i nuovi dati.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Esempio di richiesta: "Puoi aiutarmi ad ampliare le mie equazioni CERCA.VERT per includere nuovi dati?"

L'analista crea alcuni punti elenco basati sulla ricerca e sui dati Excel. Copilot può creare un report basato sui punti elenco.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Esempio di richiesta: "Scrivi una bozza di rapporto riassuntivo basata sul punto elenco seguente."

Per anticipare le domande dei clienti o del team, l'analista utilizza anche Copilot Chat per rivedere una presentazione e creare un elenco di domande che le persone potrebbero avere al riguardo.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat1

Esempio di domanda: "Quali sono alcune delle domande che potrebbero venirmi poste durante questa presentazione?"

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.