Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Migliorare la gestione del rischio e della conformità

Disponibile con: Studio Copilot e fonderia AI Azure

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Migliorare la gestione del rischio e della conformità

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Scenario

Utilizzare Copilot per migliorare la gestione del rischio e della conformità

Semplifica la gestione del rischio e della conformità per una maggiore precisione, velocità e garanzia normativa.

1. Dati aggregati normativi e di mercato

Chiedi a Copilot di raccogliere e consolidare gli aggiornamenti normativi, le notizie di mercato e gli avvisi di conformità provenienti da fonti interne ed esterne.

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Agente AI

Vantaggio: garantisce che tutti i dati di conformità e di mercato rilevanti vengano visualizzati in tempo reale, riducendo la ricerca manuale e il rischio di perdere aggiornamenti critici.

Utilizzare Copilot per eseguire modelli di rischio sui portafogli dei clienti e sulle transazioni recenti, segnalando anomalie o esposizioni.

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Agente AI

Vantaggio: automatizza calcoli di rischio complessi, identifica rapidamente clienti o operazioni ad alto rischio e supporta azioni di conformità proattive.

Sollecitare Copilot a redigere relazioni sulle eccezioni e a documentare i risultati per la revisione della conformità.

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Agente AI

Vantaggio: semplifica la rendicontazione, garantisce coerenza e riduce il tempo dedicato alla documentazione manuale per audit o dichiarazioni normative.

Utilizza Copilot in Teams per coordinarti con i team di conformità, legali e di gestione dei rischi, condividendo i problemi segnalati e assegnando attività di follow-up.

Vantaggio: migliora la collaborazione tra team, accelera la risoluzione dei problemi di conformità e mantiene un chiaro percorso di controllo.

Registra i casi risolti, monitora l'efficacia delle misure correttive e genera dashboard per il monitoraggio continuo della conformità utilizzando Copilot Studio.

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Agente AI

Vantaggio: fornisce informazioni fruibili, supporta il miglioramento continuo e garantisce l'allineamento normativo tramite monitoraggio e reporting automatizzati.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.