Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Servizi bancari – Rafforzare i relationship manager

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Servizi bancari – Rafforzare i relationship manager

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Scenario

Utilizzare Copilot per potenziare i relationship manager

Utilizza Copilot per aiutare i consulenti e gli altri membri del team in prima linea con i clienti a far crescere il portafoglio di investimenti di un cliente.

1. Comprendere gli obiettivi e la storia del cliente

Per prepararsi a un incontro con un cliente, un relationship manager può esaminare le interazioni passate, le prestazioni del portafoglio e gli obiettivi dichiarati per generare un'istantanea del cliente che includa note CRM, thread di posta elettronica e trascrizioni degli incontri.

Copilot Studio icon

Agente AI

Esempio di richiesta: "Riassumere le comunicazioni e le attività di investimento recenti. Evidenziare eventuali cambiamenti nella propensione al rischio o nel percorso finanziario".

Utilizzando Analyst, i consulenti possono analizzare le performance del portafoglio e le tendenze del mercato. Copilot può evidenziare opportunità di crescita, diversificazione o ribilanciamento in base al portafoglio di ciascun cliente.

Analyst icon

Analista

Vantaggio: favorisce la crescita del portafoglio e la soddisfazione del cliente identificando in modo proattivo le opportunità di investimento.

Inizia con Analyst

Coordinati con i team di conformità, gestione dei rischi e prodotto condividendo informazioni, riepilogando le chat di gruppo e segnalando le azioni da intraprendere. Copilot semplifica la collaborazione tra Teams e CRM, garantendo che tutti siano allineati.

Microsoft Teams icon

Copilota in Teams

Vantaggio: migliorare la qualità del servizio e accelerare il processo decisionale attraverso un lavoro di squadra senza interruzioni.

Esamina le raccomandazioni e le comunicazioni in base ai modelli di conformità e ai requisiti normativi. Ottieni supporto nella riduzione dei rischi chiedendo a Copilot Chat di verificare che tutte le interazioni con i clienti siano conformi alle normative e ai requisiti organizzativi.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Vantaggio: libera i team legali e di conformità esperti utilizzando invece i prompt Copilot Chat per rivedere le bozze dei messaggi dei clienti, confrontarli con i modelli di conformità interni e suggerire modifiche se necessario.

Registra le interazioni, monitora il coinvolgimento e recupera riepiloghi di casi simili utilizzando CRM e Copilot. I consulenti possono tenere traccia delle attività in sospeso e garantire un follow-up coerente per ogni cliente.

Copilot Studio icon

Agente AI

Vantaggio: aumentare la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti mantenendo un coinvolgimento proattivo e continuo.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.