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Disponibile con: Microsoft Copilot Studio

Scenario dei servizi finanziari: Servizi bancari – Addetto alle richieste dei clienti

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Scenario

Utilizzare Copilot Studio per creare un agente di richiesta clienti

Risolve in modo efficiente le richieste dei clienti sfruttando le conoscenze istituzionali e indirizzandole in modo intelligente verso la fase successiva più appropriata, migliorando la qualità del servizio e garantendo un supporto tempestivo e preciso.

1. Acquisire le richieste dei clienti

Riceve input tramite chat, IVR o API dalle piattaforme di interazione con i clienti (Dynamics 365).

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Agente AI

Vantaggio: cattura l'interazione del cliente e la indirizza al flusso di servizio appropriato.

Identifica la natura della domanda e l'urgenza utilizzando la classificazione AI.

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Agente AI

Vantaggio: rileva immediatamente le intenzioni e i sentimenti del cliente per fornire un supporto personalizzato.

Raccoglie informazioni rilevanti come lo stato dell'account, le transazioni recenti o i tentativi di accesso.

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Agente AI

Vantaggio: raccoglie automaticamente il contesto pertinente per ridurre il tempo impiegato nella ricerca manuale di informazioni di base.

Trova articoli pertinenti, FAQ o query precedenti simili che rispondono alle domande e alle intenzioni del cliente.

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Agente AI

Vantaggio: recupera la knowledge base (articoli pertinenti, FAQ) per aumentare l'accuratezza e la coerenza nelle risposte rivolte ai clienti.

Redige una risposta personalizzata con riferimenti e propone il percorso di risoluzione ottimale.

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Agente AI

Vantaggio: crea una risposta personalizzata per migliorare la velocità, la personalizzazione e la precisione nella comunicazione con i clienti.

Invia una risposta o inoltra la richiesta a un agente umano; registra l'interazione e raccoglie feedback.

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Agente AI

Vantaggio: invia una risposta per tenere traccia delle conversazioni e aiuta a migliorare le risposte future.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.