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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Servizi bancari – Assistenza per le domande dei clienti

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Scenario

Utilizzare Copilot per rispondere alle domande dei clienti

Utilizza Copilot per aiutare i dipendenti a trovare più facilmente le policy e a spiegarle ai clienti.

1. Individuare la politica

Un rappresentante del servizio clienti riceve un'e-mail da un cliente relativa alle penali per prelievo anticipato sui depositi a termine. L'agente utilizza Copilot Chat in Outlook per cercare documenti di policy interna e restituisce la sezione pertinente con un riepilogo.

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Copilota in Outlook

Esempio di richiesta: "Qual è la nostra politica attuale sulle penali per il prelievo anticipato sui depositi a termine?"

Successivamente, il dipendente deve confermare se le eccezioni si applicano ai cittadini anziani. Con un prompt di follow-up ben strutturato, Copilot Chat individua ed evidenzia le clausole nelle FAQ della polizza assicurativa che menzionano eccezioni basate sull'età.

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Copilota in Outlook

Esempio di richiesta: "Esistono eccezioni alle sanzioni per gli anziani?"

Grazie alle informazioni giuste, l'addetto al servizio clienti può ora rispondere correttamente e tempestivamente alla richiesta del cliente tramite e-mail.

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Copilota in Outlook

Esempio di richiesta: "Utilizzando ciò che sai sulla richiesta del cliente, insieme a ciò che hai trovato nelle nostre FAQ, potresti aiutarmi a redigere una risposta per il nostro cliente?"

Per completare la risposta via email, il rappresentante del servizio clienti dovrà allegare la policy ufficiale a un'email. Copilot Chat può aiutare a reperire la versione più recente del documento e fornire un link per scaricarlo.

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Copilota in Outlook

Esempio di richiesta: "È possibile ottenere un collegamento esterno al documento ufficiale che descrive la politica di prelievo sui depositi a termine?"

Prima di inviare la risposta, il dipendente desidera assicurarsi che sia conforme agli standard di conformità. Copilot Chat può essere invitato a rivedere la bozza del messaggio, a confrontarla con i modelli di conformità interni e a suggerire modifiche, se necessario.

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Copilota in Outlook

Esempio di richiesta: "Questa risposta è in linea con le nostre linee guida sulla conformità per la comunicazione con i clienti?"

Per registrare l'interazione e imparare da casi simili, il dipendente può contrassegnare questo caso nel CRM utilizzando l'agente di servizio e recuperare riepiloghi di query simili per apprendimento e coerenza.

Microsoft Copilot icon

Copilot per l'assistenza

Esempio di richiesta: "Registra questo caso nel sistema CRM e mostrami query simili gestite nel mese scorso".

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.