Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot
Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale
Scenario
Utilizzo di Copilot per la gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale
I consulenti alla clientela possono utilizzare l'intelligenza artificiale per consigliare opportunità di investimento analizzando i dati di mercato, aggregando le notizie e comprendendo le priorità dei clienti.
1. Analizzare la panoramica del mercato
La gestione quotidiana dei portafogli di investimento richiede di rimanere aggiornati sui dati di mercato in rapida evoluzione e di analizzare i portafogli esistenti.
Chat Microsoft Copilot1
Beneficio: Utilizzare Copilot per compilare gli ultimi dati sui mercati identificati insieme a un'analisi del sentiment.
2. Analizzare i portafogli dei clienti VIP
Individuare i principali portafogli dei clienti che richiedono attenzione immediata a causa di variazioni significative nel valore delle attività o nell'esposizione al rischio dovute a variazioni del mercato.
Agente AI
Beneficio: Utilizzare Copilot per fornire un riepilogo dei portafogli che necessitano attenzione e fai clic per aprire portafogli specifici in una finestra modale per i team, per una visualizzazione dettagliata del portafoglio.
3. Controlla le ultime notizie e informazioni
Trova e analizza articoli di notizie che interessano segmenti specifici e che potrebbero avere un impatto sul patrimonio azionario all'interno di un portafoglio specifico.
Agente AI
Beneficio: Copilot si integra con gli aggregatori di notizie e individua gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.
4. Identificare le opportunità di investimento
Sulla base delle attuali condizioni di mercato e delle notizie, identifica un elenco di potenziali opportunità di investimento dal sistema di ottimizzazione del portafoglio, con le motivazioni per consigliarle.
Agente AI
Beneficio: Chiedi a Copilot di raccogliere le 5 migliori opportunità di investimento sulla base delle informazioni raccolte dall'agente di gestione del portafoglio.
5. Bozza di raccomandazione del cliente
Bozza di e-mail al cliente in merito al ribilanciamento del suo portafoglio a causa dei cambiamenti del mercato.
Copilota in Outlook
Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata al cliente sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.
6. Aiutare con la conformità
Aiutare a proporre adeguamenti del portafoglio conformi alle normative SEC e agli standard e alle politiche aziendali.
Agente AI
Beneficio: Copilot analizza le modifiche proposte e revisiona la documentazione normativa e di conformità per la SEC e la società. Copilot evidenzia eventuali problemi di conformità riconosciuti per dare al broker un vantaggio iniziale nella sua revisione.
1Accedi alla chat Microsoft Copilot su m365copilot.com, oppure l'app mobile Microsoft Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft Copilot Chat o l'app di chat Microsoft Copilot in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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