Utilizzo di Copilot nei servizi finanziari

Il settore dei servizi finanziari, che comprende banche, assicurazioni e mercati dei capitali, è influenzato dai tassi di interesse variabili, dall'inflazione, dalle politiche normative e dall'economia globale. Alcune sfide chiave sono adattarsi rapidamente al cambiamento, ottimizzare l'uso di progressi tecnologici in rapida evoluzione, identificare vantaggi competitivi per espandere il loro modello di fatturato e adattare il modo in cui gestiscono le finanze dei loro clienti.

Guarda come Finastra utilizza Copilot qui.

Scopri come Hargreaves Lansdown sta migliorando il servizio clienti qui.

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Microsoft Copilot Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Esamina le nostre panoramiche KPI e visualizza ulteriori dettagli sullo scenario.

Gestire il rischio e la conformità

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Opex % di fatturato

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Attività in gestione

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Aumentare la fidelizzazione dei clienti

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

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Trasformare i processi dei servizi finanziari

Processi chiave Prima dell'intelligenza artificiale Utilizzo dell'intelligenza artificiale
Ufficio posterioreProcedure complesse, mancanza di linee guida chiare e attività ripetitive possono ostacolare la produttività.Generazione rapida di note di accreditoElaborare un reclamo

In Banca velocizza il processo di prestito

Ufficio di ricevimentoOffrire al cliente un'esperienza fluida e personalizzata è una sfida, se si ha accesso alle fonti di dati e si mantiene la conformità.Produrre report di mercato giornalieriGestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

Per i mercati dei capitali, creare un report giornaliero per i clienti

Crea un preventivo

Per i mercati dei capitali, creare raccomandazioni basate sull'analisi dei portafogli e degli eventi attuali

Emettere una politica

Per l'assicurazione accedi ai repository di conoscenze e crea comunicazioni per creare rapidamente un preventivo

Sistema di supporto alla consulenza finanziaria bancaria

Per l'assicurazione ottieni assistenza con i passaggi di personalizzazione di una polizza e delle comunicazioni

Ruoli nei servizi finanziari

Un giorno nella vita di un analista