Hill Associates améliore sa gestion de la relation client avec Microsoft 365 et iGlobe CRM

Sommaire

Représentant des produits et des meubles pour les restaurants, les bars, les hôtels, les casinos, les écoles, les clubs, les centres de conférence et les résidences pour personnes âgées, Hill Associates est une entreprise de 33 ans avec des bureaux de vente au Nouveau-Mexique, en Arizona, au Colorado, en Utah, au Wyoming, et El Paso, Texas.

En tant qu'organisation axée sur la fourniture à ses clients des meilleurs produits, prix et services, Hill Associate considère sa relation avec ses clients comme plus que des chiffres de vente. Pour mieux gérer ces relations, Hill Associates a recherché une solution de gestion de la relation client basée sur Office 365, spécifiquement avec la disponibilité d'Outlook et de Teams. Dans l'espoir de trouver une solution qui aiderait également l'organisation à améliorer la productivité individuelle et d'équipe ainsi qu'à accélérer et augmenter les ventes, Hill Associates s'est tourné vers iGlobe pour obtenir de l'aide. iGlobe CRM avec Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps et Power BI ont été choisis pour organiser, soutenir et accélérer les processus de vente et de service client de Hill Associates.

Défi

Au fur et à mesure que les activités de Hill Associates se développaient et devenaient plus complexes, il est devenu évident que leur système de suivi des contacts ne fonctionnait pas. De plus, les fabricants et la croissance de l'industrie augmentaient le besoin de campagnes de marketing créées en interne plutôt qu'externalisées. Parallèlement à leur croissance, leur force de vente a augmenté, ce qui a obligé Hill Associates à trouver un moyen facile de communiquer avec chaque employé de l'entreprise.

L'informatique moderne est destinée à améliorer la productivité des individus et des équipes. Certains des défis auxquels Hill Associates était confrontée étaient la gestion efficace des activités de communication et de planification internes ; gérer les contacts et communiquer avec eux par le biais de campagnes marketing et déterminer quelle plate-forme informatique pourrait être intégrée au Microsoft Office 365 déjà familier, tout en offrant l'expérience la plus sécurisée et la plus conviviale.

Stratégie

Tout d'abord, Hill Associates a migré vers Office 365 et a commencé à transférer des contacts depuis le logiciel Mac OS qu'ils utilisaient. Une fois cela terminé, Hill Associates a examiné et essayé plusieurs CRM, mais n'en a trouvé aucun qui corresponde à ses besoins spécifiques. Après avoir découvert qu'Office 365 offre de nombreux services qui peuvent améliorer la productivité, à la fois individuellement et en collaboration, Hill Associates a déterminé que le CRM qu'ils utiliseraient idéalement devrait être simple à utiliser, s'intégrerait de manière transparente à Office 365, utiliserait et serait disponible à travers Office 365, où Teams et Outlook sont des points d'accès clés. Hill Associates a décidé d'aller de l'avant avec iGlobe, car il avait tout ce qu'ils recherchaient. Il s'agissait d'un CRM facile à utiliser, personnalisable, capable de créer des listes de diffusion, pouvant intégrer MailChimp à Microsoft Flow et entièrement intégré à Office 365.

Résultats

Grâce à iGlobe CRM, qui s'intègre à Outlook et Teams, les employés de Hill Associates peuvent travailler avec leurs données depuis l'une ou l'autre plateforme sans ouvrir l'application CRM elle-même. En travaillant avec iGlobe CRM, les employés de Hill Associate peuvent trier les données par type de client, territoire ou représentant commercial, ce qui les aide à créer des campagnes marketing plus ciblées. Grâce à Power BI, les employés obtiennent une vue d'ensemble des clients et des contacts actuels de manière claire et concise, ce qui était pratiquement impossible auparavant, ce qui facilite grandement la planification des activités.

Hill Associates génère de nombreux e-mails et devis dans des projets qui peuvent désormais être enregistrés à partir d'Outlook à l'aide du complément iGlobe Outlook pour iGlobe CRM. Les demandes des clients sont converties et ajoutées dans iGlobe CRM et suivies par la création d'une tâche Planner. En utilisant iGlobe MIPA - une application d'assistant personnel pour Outlook et Teams, les utilisateurs ont un accès permanent à leurs tâches et à leur liste d'activités, garantissant que les tâches ne sont pas oubliées. Les commentaires des clients sont également organisés de la même manière et peuvent être utilisés pour fournir un excellent service client individuel.

Hill Associates a décidé de tirer parti de Teams pour communiquer sur les projets au sein de l'entreprise. Souvent, les employés commencent à travailler sur un projet de restaurant ou d'hôtel dans les premières phases de la conception et d'autres dans l'entreprise rejoindront et travailleront sur le projet à différentes étapes. Teams aide à tenir tous les membres du projet informés des notes de réunion, des documents et des tâches du planificateur. En conjonction avec iGlobe, il est désormais encore plus facile d'être plus productif en utilisant Teams. Toutes les équipes des utilisateurs ont MIPA implémenté sous forme d'onglet. MIPA donne un aperçu complet des tâches extraites de Planner, Outlook To-Do, des réunions et d'iGlobe CRM. Avec MIPA, les employés de Hill Associate peuvent plus facilement maintenir un suivi opportun des rapports de réunion avec les clients et des opportunités de vente, ce qui permet aux équipes de compte d'atteindre plus facilement leurs objectifs de vente. MIPA fournit une référence tout-en-un pour les utilisateurs de Teams. Les utilisateurs peuvent également créer un onglet iGlobe CRM dans Teams chaque fois que cela est pertinent.

De plus, avec iGlobe et Office 365, Hill Associates sait que la solution est toujours à jour et peut fournir une disponibilité sur tous les appareils, même lorsque les utilisateurs sont en visite chez des clients.