Microsoft Szenariobibliothek Gemeinnützig Fördermittelverfolgung und -berichterstattung

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot

Non-Profit-Szenario: Fördermittelverfolgung und -berichterstattung

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Szenario

Verwendung von Copilot zur Verbesserung der Zuschussverfolgung und -berichterstattung

Die Verfolgung von Finanzierungsquellen und Meilensteinen kann mithilfe von KI vereinfacht werden, um Daten zu sammeln, Berichte zu erstellen und Präsentationen zu generieren.

1. Dateneingabe automatisieren

Bitten Sie Copilot, ein Makro zu schreiben, das Excel automatisch mit Zuschussdaten aus CSV-Dateien füllt.

Excel icon

Copilot in Excel

Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen eines Excel-Makros um Daten aus CSV-Dateien in [Speicherort] basierend auf den Spaltennamen in [Excel-Datei] zu kopieren. Markieren Sie dann alle Anomalien oder Ausreißer in den Daten.

Verwenden Sie Copilot in Power BI, um Berichte zu erstellen, die die Anzahl erfolgreicher Zuschussanträge, Finanzierungsbeträge und andere wichtige Kennzahlen visualisieren.

Power BI icon

Copilot in Power BI

Beispiel-Eingabeaufforderung: Generieren eines Power BI-Berichts Hier werden die Anzahl der erfolgreichen Zuschussanträge, die Gesamtfinanzierung sowie Trends im Zeitverlauf angezeigt.

Verwenden Sie Copilot in Word, um eine standardisierte Vorlage für Stipendiaten zu erstellen, in der diese Informationen wie Projektfortschritt, erreichte Meilensteine und Finanzberichte bereitstellen können. 

Word icon

Copilot in Word

Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen Sie eine standardisierte Berichtsvorlage für Zuwendungsempfänger, um aktuelle Informationen zur Verwendung der Zuwendung bereitzustellen. Fügen Sie Abschnitte für Informationen zum Zuwendungsempfänger, Finanzen, Projektfortschritt, Ergebnisse, Herausforderungen, Zukunftspläne und unterstützende Dokumentation ein.

Verwenden Sie Copilot in Microsoft Teams, um Zuschussbesprechungen zusammenzufassen, den Fortschritt bei wichtigen Meilensteinen festzuhalten und die nächsten Schritte zu dokumentieren.

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Beispiel-Eingabeaufforderung: Monatliche Grant-Sitzung zusammenfassen und heben Sie wichtige Aktionspunkte hervor.

Verwenden Sie Copilot in Excel, um Berichte für die Analyse von Leistungskennzahlen wie eingesetzte Mittel, Projektergebnisse und Auswirkungen zu optimieren.

Excel icon

Copilot in Excel

Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen eines Diagramms zeigt, wie die Zuschussmittel anhand der Daten in /[utilized grant funds.xlx] verwendet wurden.

Verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um eine visuelle Darstellung zu erstellen, die die Zuschussleistung und die wichtigsten Kennzahlen für Stakeholder zusammenfasst.

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen einer Folie das hilft, die Daten in /[Berichtsvorlage.docx] zu visualisieren

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot zur Verbesserung der Kostenquote beitragen kann

Die Verwaltungskostenquote misst den Prozentsatz der Ausgaben einer Organisation, der für Verwaltungskosten aufgewendet wird. Dies hilft dabei, die direkte Wirkung des Programms einer Wohltätigkeitsorganisation im Verhältnis zu den für die Durchführung erforderlichen Kosten zu messen, um Spendern dabei zu helfen, Wohltätigkeitsorganisationen mit hoher Wirkung zu identifizieren.

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Bindung von Freiwilligen zu erhöhen

Messen Sie den Erfolg der Organisation anhand der Reduzierung der Fluktuation und der Steigerung der wiederholten ehrenamtlichen Mitarbeit.

Wie Microsoft Copilot zur Verbesserung der Programmwirkung beitragen kann

Definieren Sie die Veränderungstheorie eines Programms sowie die Überwachungs- und Bewertungsziele und erzielen Sie schneller eine Wirkung.

Wie Microsoft Copilot zur Verbesserung des Fundraising-ROI beitragen kann

Der Fundraising-ROI ist das Verhältnis der eingesammelten Nettomittel zu den Fundraising-Kosten.

1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.

2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.

3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.