Verkaufsszenario: Erstellen Sie ein individuelles Angebot (Copilot für Microsoft 365)

Szenariohandbuch herunterladen Sehen Sie sich an, wie Sie mit Microsoft Copilot beginnen
Verfügbar mit: Copilot for Microsoft 365 Szenarioebene:
Loslegen

Betroffene KPIs

Abschlussquote

Umsatz pro Verkauf

Genutzte Chancen

Wertvorteil

Umsatzwachstum

Mitarbeitererfahrung

Using Copilot to make a customized pitch (Copilot for Microsoft 365)


1. Bereiten Sie sich auf die Entdeckungssitzung vor​

Bereiten Sie sich gemeinsam mit Ihrem Team auf die Kundenfindungssitzung vor, indem Sie Microsoft Copilot in Loop verwenden, um Ideen zu generieren und die Zusammenarbeit zu verbessern.​

Microsoft Loop icon

Copilot im Loop

Arbeiten Sie als Team zusammen Nutzung von Copilot als wichtiger Mitwirkender kreativer Ideen.​

2. Informieren Sie sich über das Unternehmen

Validieren Sie Ihre Ideen und erfahren Sie mehr über Ihren Kunden, indem Sie Copilot1 bitten, seinen Online-Jahresbericht zusammenzufassen. Fordern Sie Copilot2 auf, eine Zusammenfassung des Kontos zu erstellen, und ziehen Sie CRM-Erkenntnisse mit Copilot für den Vertrieb heran.​

Microsoft Copilot icon

Copilot1

Microsoft Copilot icon

Copilot2

Informationen schnell abrufen B. Änderungen der IT-Ausgaben und neue Produktveröffentlichungen aus umfangreichen Dokumenten, können Zeit sparen.​

3. Interaktionen überprüfen

Fordern Sie Copilot auf, vor dem Meeting eine Aufzählungsliste mit Notizen zu erstellen und dabei aktuelle E-Mail-Threads des Kunden zu verwenden, um die Anfragen des Kunden zu verstehen. Lassen Sie Copilot ein Skript für den Anruf vorbereiten.​

Microsoft Copilot icon

Copilot2

Sparen Sie Zeit beim Suchen Suchen Sie nach Informationen in Chats und E-Mails und erhalten Sie ein vollständigeres Bild, als wenn Sie die Threads schnell durchgelesen hätten.​

4. Aktualisieren Sie die Verkaufspräsentation

Verwenden Sie Copilot in PowerPoint, um der Präsentation eine neue Folie mit Kundendetails aus der E-Mail-Zusammenfassung und für die Branche relevanten Bildern hinzuzufügen.​

PowerPoint icon

Copilot in PowerPoint

Personalisieren Sie Pitch-Präsentationen schnell mit Gesprächsthemen und Terminen speziell für Ihren Kunden.

5. Fassen Sie das Meeting zusammen

Sehen Sie sich nach Abschluss des Meetings die Besprechungszusammenfassung von Copilot in Teams an, um die wichtigsten Punkte und Aktionspunkte zu erfahren. ​

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Hören Sie sich keine Besprechungsaufzeichnungen an und verbringen Sie diese Zeit damit, den Vorschlag zu verbessern.​

6. Erstellen Sie den Vorschlag

Erstellen Sie den endgültigen Vorschlag, indem Sie Copilot in Word auffordern, einen Entwurf zu erstellen, und der Aufforderung Informationen aus dem Kundenmeeting hinzufügen, um den Entwurf zu verbessern.​

Word icon

Copilot in Word

Verbessern Sie die Qualität des Vorschlags indem Sie Copilot auffordern, Verbesserungen vorzunehmen und sich auf bestimmte Themen zu konzentrieren.​

1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com or the Microsoft Copilot mobile app and set toggle to “Web”
2Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com, die Microsoft Copilot-Mobil-App oder die Copilot-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“