Szenario für Finanzdienstleistungen: Unterstützungssystem für die Finanzberatung im Bankwesen
Szenariohandbuch herunterladen Sehen Sie sich an, wie Sie mit Microsoft Copilot beginnenVerfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Kundenbindung
Wertvorteil
Umsatzwachstum
Einsparmaßnahmen
Einsatz von Copilot zur Unterstützung von Finanzberatern
1. Fassen Sie Kundensupportprobleme zusammen
Fordern Sie Copilot auf, eine Tabelle mit den Kundenproblemen mit hoher Priorität von gestern zu erstellen, sortiert nach Schweregrad und potenziellen finanziellen Auswirkungen. Copilot zieht Daten aus Ihrer CRM-Ticketing-Lösung.
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Copilot Studio
Nutzen: Priorisieren Sie Kundenprobleme aus einem bestimmten Zeitraum.
2. Lösen Sie komplexe Kundenprobleme
Bitten Sie Copilot um das Protokoll zur Behandlung der strittigen Transaktion. Copilot unterbreitet einen Vorschlag auf Grundlage interner Dokumente. Fordern Sie Copilot auf, eine Nachricht zur Behandlung des strittigen Artikels zu verfassen.
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Nutzen: Schnelles Beheben von Problemen mit hoher Priorität indem Sie Copilot bitten, anhand interner Unternehmensdokumente das richtige Protokoll zu finden.
3. Bereiten Sie sich auf die Abteilungssitzung vor
Fordern Sie Copilot auf, die häufigsten Kundenanfragen über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren und potenzielle Prozessverbesserungen zu ermitteln, die in der wöchentlichen Besprechung mitgeteilt werden sollen.
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Copilot Studio
Nutzen: Bereiten Sie sich auf eine wöchentliche Abteilungsbesprechung vor mit einer Zusammenfassung und umsetzbaren Erkenntnissen, die in der Besprechungseinladung geteilt werden können.
4. Identifizieren Sie potenziellen Schulungsbedarf
Fordern Sie Copilot auf, Schulungsmodule vorzuschlagen. Copilot schlägt relevante Module mit Links zu bestimmten Kursen vor.
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Nutzen: Kundenprobleme eindämmen indem Sie Copilot verwenden, um relevante Schulungsmodule zu identifizieren.
5. Qualitätssicherungsdaten überprüfen
Fordern Sie Copilot auf, die Stimmung der Kundeninteraktionen für diese Woche zu analysieren. Copilot zeigt ein Stimmungsanalyse-Dashboard aus Power BI an.
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Copilot in Power BI
Nutzen: Qualitätssicherung gewährleisten indem wir die Kundenstimmung verstehen.
6. Reaktionspläne des Support Centers
Bitten Sie Copilot, einen Reaktionsplan und ein Kundenbenachrichtigungsprotokoll zu entwerfen, die im Falle eines Datenschutzverstoßes verwendet werden können.
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Nutzen: Bereiten Sie einen Plan für eine bevorstehende Krisensituation damit das Team professionell und ruhig mit den Kunden kommunizieren kann.
1Zugang zu Copilot unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Zugang zum Business Chat unter copilot.microsoft.com oder die mobile App Microsoft Copilot und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre unternehmensspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
