Cenário de vendas: Crie uma proposta não solicitada

Baixar guia de cenário Veja como começar com Microsoft Copilot
Disponível com: Copilot para vendas (inclui Copilot para Microsoft 365) Nível do cenário:
Ampliar

KPIs impactados

Taxa de fechamento

Oportunidades buscadas

Benefício de valor

Crescimento da receita

Experiência do funcionário

Usando Copilot para criar uma proposta não solicitada


1. Identifique leads

Solicite ao Copilot que reúna uma lista de leads, enriquecida com dados de um plug-in de plataforma de automação de marketing criado com o Copilot Studio.

Microsoft Copilot icon

Copilot2

Copilot Studio icon

Estúdio Copilot

Beneficiar: Atualizar-se rapidamente concentrar-se nas principais questões e preocupações. Tenha tempo adicional para identificar oportunidades de vendas cruzadas.​

2. Realize pesquisas sobre a empresa

Use o Copilot para resumir informações do site da empresa do cliente e dos relatórios anuais para entender finanças, metas e desafios.

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Copilot1

Beneficiar: Puxando informações rapidamente como mudanças nos gastos com TI e lançamentos de novos produtos a partir de documentos extensos, podem economizar tempo e ajudar a direcionar a proposta.

3. Reúna informações do produto

Solicite ao Copilot que reúna informações de produção e crie um resumo de como os produtos recomendados ajudarão a atender às metas específicas do cliente.

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Copilot2

Beneficiar: Coletando informações do produto de várias fontes e pedir ao Copilot para preparar um resumo pode economizar tempo e aumentar a precisão.

4. Gere a proposta

Depois de criar um resumo das informações do cliente e do produto no Word, use o Copilot no PowerPoint para criar uma excelente apresentação incluindo imagens e tabelas.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Beneficiar: Gere um primeiro rascunho rapidamente para que você possa dedicar mais tempo aos detalhes.

Experimente no laboratório Copilot: crie uma apresentaçãoé

5. Revise com o cliente

Peça ao Copilot do Teams para sugerir um ponto de discussão durante a reunião. Copilot para vendas em equipes fornece dicas de vendas, como informações de produtos e análises de concorrentes.

Copilot for Sales icon

Copilot para vendas

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Beneficiar: Evite ouvir gravações de reuniões e gaste esse tempo melhorando a proposta.

Experimente no Laboratório Copilot: Mantenha Encontros em movimento

6. Envie proposta ao cliente

Faça com que o Copilot no Outlook transforme as notas da reunião e os itens de ação em um e-mail para todos os participantes. Copilot for Sales adiciona informações relevantes do produto ao e-mail.

Copilot for Sales icon

Copilot para vendas

Outlook icon

Copilot no Outlook

Beneficiar: Documente e socialize os itens de ação para manter o processo de vendas avançando em direção a um fechamento bem-sucedido.

1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.