Cenário sem fins lucrativos: Acompanhamento e relatórios de subsídios

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Disponível com: Microsoft 365 Copilot Nível do cenário:
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Experiência do funcionário

Usando Copilot para melhorar o rastreamento e relatórios de subsídios


1. Automatize a entrada de dados

Peça ao Copilot para escrever uma macro que preencha automaticamente o Excel com dados de concessão de arquivos CSV.

Excel icon

Copilot no Excel

Exemplo de solicitação: Criar uma macro do Excel para copiar dados de arquivos CSV em [local] para [arquivo Excel] com base nos nomes das colunas. Em seguida, destaque quaisquer anomalias ou outliers nos dados.

2. Gerar relatórios de rastreamento

Use o Copilot no Power BI para criar relatórios que visualizem o número de solicitações de subsídios bem-sucedidas, valores de financiamento e outras métricas importantes.

Power BI icon

Copilot no Power BI

Exemplo de solicitação: Gerar um relatório do Power BI que mostra o número de solicitações de subsídios bem-sucedidas, o financiamento total recebido e as tendências ao longo do tempo.

3. Padronizar modelos de relatórios

Use o Copilot no Word para criar um modelo padronizado para que os beneficiários forneçam informações como progresso do projeto, marcos alcançados e relatórios financeiros. 

Word icon

Copilot em Word

Exemplo de solicitação: Gerar um modelo de relatório padronizado para os beneficiários fornecerem atualizações sobre o uso da bolsa. Inclua seções para informações do beneficiário, finanças, progresso do projeto, resultados, desafios, planos futuros e documentação de suporte.

4. Acompanhe os marcos da concessão

Use Copilot em Microsoft Teams para ajudar a resumir reuniões relacionadas a doações e capturar o progresso em marcos importantes e documentar as próximas etapas.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Exemplo de solicitação: Resumir reunião mensal de subsídios e destacar os principais itens de ação.

5. Analise as métricas de desempenho

Use o Copilot no Excel para ajudar a otimizar relatórios para analisar métricas de desempenho, como fundos utilizados, resultados do projeto e impacto.

Excel icon

Copilot no Excel

Exemplo de solicitação: Criar um gráfico mostrando como os fundos de subsídios foram utilizados, dados em /[utilized grant funds.xlx]

6. Crie painéis visuais

Use Copilot no PowerPoint para criar recursos visuais que resumem o desempenho da doação e as principais métricas para as partes interessadas.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Exemplo de solicitação: Criar um slide que ajuda a visualizar os dados em /[reporting template.docx]

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat em Microsoft Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.