다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot 및 Copilot 스튜디오
금융 서비스 시나리오: 보험 – 인수 프로세스 현대화
대본
Copilot를 사용하여 인수 프로세스를 현대화하세요
AI를 활용해 새로운 고객 정책을 만들고 고객에게 보장 범위 제안에 대한 견적을 제시합니다.
보험 인수자는 엄청난 양의 이메일을 받습니다. 중요한 문제나 견적 요청에 신속하게 대응하면 고객 만족도를 높이고 수익을 증대하는 데 도움이 됩니다.
Microsoft 365 Copilot Chat2
이점: 주의가 필요한 이메일을 요약하고 우선순위를 정하고, 가장 시급한 이메일을 자세히 살펴봅니다.
기존 고객을 만나 복잡한 상업용 보험 정책에 대한 보장 범위 변경 사항에 대해 논의해보세요.
팀의 Copilot
이점: 통화 내용을 기록하고, 중요한 사항을 요약할 수 있습니다.
보험사는 재산 위험을 수집하는 것 외에도 다른 정책, 규정 준수 내역, 사기 청구 등을 포함한 고객 정보와 내역을 제공합니다.
AI 에이전트
이점: Copilot는 원래 이메일에서 고객 이름을 추출하여 보험 내역 앱으로 전송하고, 검토를 위해 기존 속성에 대한 요약을 제공하여 고객의 과거 요약을 제공합니다.
Word에서 Copilot를 사용하여 기존 정책과 필요한 업데이트를 기반으로 제안서를 작성합니다.
워드의 Copilot
이점: 기존 언어를 기반으로 새로운 정책 초안을 빠르게 작성할 수 있습니다.
Copilot에게 기존 정책과 제안의 차이점을 요약해 달라고 요청하세요.
Microsoft 365 Copilot Chat2
이점: 복잡한 문서를 간단한 차이점 표로 요약합니다. 제안서 서론에 요약 내용을 추가합니다.
PowerPoint에서 Copilot를 사용하여 Word 문서에서 프레젠테이션을 만들고 고객 회의를 준비하세요.
파워포인트의 Copilot
이점: Word 문서를 고객 프레젠테이션의 중요한 요점을 강조하는 프레젠테이션으로 전환합니다.
1Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.com또는 Microsoft 365 Copilot Chat 모바일 앱을 사용하여 토글을 "웹"으로 설정합니다.
2Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.comMicrosoft 365 Copilot Chat 모바일 앱이나 Teams의 Microsoft 365 Copilot Chat 앱을 선택하고 토글을 "작업"으로 설정합니다.
3AI 에이전트를 통해 Copilot는 조직별 앱에 접근할 수 있습니다. 이전에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
다음은 무엇인가
더 많은 금융 서비스 시나리오 살펴보기
금융 서비스 시나리오 라이브러리Copilot를 사용해보세요
지금 바로 Copilot 앱으로 이동하여 새로운 시나리오를 시도해 보세요. 누구나 Copilot Chat로 시작할 수 있으며, 라이선스가 있는 경우 Microsoft 365 Copilot가 업무 데이터 및 앱에 연결됩니다.
Copilot를 사용해보세요