다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot 및 Copilot 스튜디오
금융 서비스 시나리오: 보험 – 에이전트와 직원 생산성 향상
대본
Copilot를 사용하여 에이전트 생산성을 향상시키세요
AI를 활용해 일상적인 업무를 자동화하고, 고객 정보를 빠르게 정리하고, 실행 가능한 통찰력을 확보하면 고부가가치 고객 서비스와 의사 결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
보험 인수자는 엄청난 양의 이메일을 받습니다. 중요한 문제나 견적 요청에 신속하게 대응하면 고객 만족도를 높이고 수익을 증대하는 데 도움이 됩니다.
아웃룩의 Copilot
이점: Copilot는 대량의 이메일을 정리하고 요약하여 긴급한 고객 요청과 클레임을 표면화하여 즉각적인 처리를 제공합니다.
상담원은 미팅 전에 Copilot에서 고객의 보험 적용 내역, 최근 청구 내역, 준수 상태 요약을 검토합니다.
AI 에이전트
이점: Copilot는 과거 이메일, 정책 문서, CRM 메모에서 관련 세부 정보를 추출하여 각 고객에 대한 과거 요약을 생성합니다.
직원들은 Copilot를 활용하여 유사한 과거 문서를 바탕으로 개요와 내용을 제안하여 갱신 제안서를 빠르게 작성할 수 있습니다.
워드의 Copilot
이점: Copilot는 템플릿과 이전의 성공 사례를 활용하여 agents가 제안서, 정책 업데이트, 고객 커뮤니케이션 초안을 작성하는 데 도움이 됩니다.
Copilot에게 기존 정책과 제안의 차이점을 요약해 달라고 요청하세요.
Microsoft 365 Copilot Chat2
이점: Copilot는 특정 지역에서 보험금 청구가 급증하는 것을 빠르게 발견하여 심층적인 조사를 촉발하는 데 도움이 됩니다.
PowerPoint에서 Copilot를 사용하면 직원들이 프레젠테이션을 만드는 방법과 고객 회의를 준비하는 방법을 간소화할 수 있습니다.
파워포인트의 Copilot
이점: 고객 프레젠테이션의 중요한 요점을 강조하는 프레젠테이션으로 통찰력을 전환합니다.
Teams의 Copilot를 사용하면 회의 메모와 후속 조치를 즉시 정리할 수 있으므로 agents와 관리자가 모든 사람이 일정을 맞추고 정보를 얻을 수 있도록 쉽게 만들 수 있습니다.
팀의 Copilot
이점: Teams에서 Copilot를 사용하면 통화 내용, 작업 항목, 후속 조치를 요약하여 팀과 공유할 수 있습니다.
1Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.com또는 Microsoft 365 Copilot Chat 모바일 앱을 사용하여 토글을 "웹"으로 설정합니다.
2Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.comMicrosoft 365 Copilot Chat 모바일 앱이나 Teams의 Microsoft 365 Copilot Chat 앱을 선택하고 토글을 "작업"으로 설정합니다.
3AI 에이전트를 통해 Copilot는 조직별 앱에 접근할 수 있습니다. 이전에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
다음은 무엇인가
더 많은 금융 서비스 시나리오 살펴보기
금융 서비스 시나리오 라이브러리Copilot를 사용해보세요
지금 바로 Copilot 앱으로 이동하여 새로운 시나리오를 시도해 보세요. 누구나 Copilot Chat로 시작할 수 있으며, 라이선스가 있는 경우 Microsoft 365 Copilot가 업무 데이터 및 앱에 연결됩니다.
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