다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot 및 Copilot 스튜디오
금융 서비스 시나리오: 은행업 – 관계 관리자에게 권한 부여
대본
Copilot를 사용하여 관계 관리자의 역량을 강화하세요
Copilot를 사용하면 고객과 클라이언트를 대상으로 하는 최전선의 자문가 및 기타 팀원이 고객의 투자 포트폴리오를 늘릴 수 있습니다.
고객과의 미팅을 준비하기 위해 관계 관리자는 과거 상호작용, 포트폴리오 성과, 명시된 목표를 검토하여 CRM 메모, 이메일 스레드, 미팅 내용을 포함하는 고객 스냅샷을 생성할 수 있습니다.
AI 에이전트
예시 질문: "최근 소통 내용과 투자 활동을 요약하세요. 위험 감수 성향이나 재정 방향의 변화가 있다면 강조하세요."
Analyst를 사용하면 자문가는 포트폴리오 성과와 시장 동향을 분석할 수 있습니다. Copilot는 각 고객 포트폴리오를 기반으로 성장, 다각화 또는 리밸런싱 기회를 표면화할 수 있습니다.
분석자
이점: 투자 기회를 적극적으로 파악하여 포트폴리오 성장과 고객 만족도를 높입니다.
규정 준수, 위험 관리 및 제품 팀과 협력하여 통찰력을 공유하고, 팀 채팅을 요약하고, 작업 항목을 표면화합니다. Copilot는 Teams와 CRM 전반의 협업을 간소화하여 모든 사람이 일치된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
팀의 Copilot
이점: 원활한 팀워크를 통해 서비스 품질을 개선하고 의사 결정을 가속화합니다.
규정 준수 템플릿 및 규제 요건을 기준으로 권장 사항 및 커뮤니케이션을 검토하세요. Copilot Chat를 통해 모든 고객 상호작용이 규정 및 조직 규정을 준수하는지 확인하여 위험 감소에 도움을 받으세요.
Microsoft 365 Copilot Chat2
이점: Copilot Chat 프롬프트를 대신 사용하여 초안된 고객 메시지를 검토하고, 내부 규정 준수 템플릿과 비교하고, 필요한 경우 편집을 제안함으로써 전문 법률 및 규정 준수 팀의 부담을 덜어줍니다.
CRM과 Copilot를 사용하여 상호작용을 기록하고, 참여를 모니터링하고, 유사 사례의 요약을 검색할 수 있습니다. 상담원은 미처리된 업무를 추적하고 모든 고객에게 일관된 후속 조치를 보장할 수 있습니다.
AI 에이전트
이점: 적극적이고 지속적인 참여를 통해 고객 유지 및 만족도를 높입니다.
1Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.com또는 Microsoft 365 Copilot Chat 모바일 앱을 사용하여 토글을 "웹"으로 설정합니다.
2Microsoft 365 Copilot 채팅에 접속하세요 m365copilot.comMicrosoft 365 Copilot Chat 모바일 앱이나 Teams의 Microsoft 365 Copilot Chat 앱을 선택하고 토글을 "작업"으로 설정합니다.
3AI 에이전트를 통해 Copilot는 조직별 앱에 접근할 수 있습니다. 이전에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
다음은 무엇인가
더 많은 금융 서비스 시나리오 살펴보기
금융 서비스 시나리오 라이브러리Copilot를 사용해보세요
지금 바로 Copilot 앱으로 이동하여 새로운 시나리오를 시도해 보세요. 누구나 Copilot Chat로 시작할 수 있으며, 라이선스가 있는 경우 Microsoft 365 Copilot가 업무 데이터 및 앱에 연결됩니다.
Copilot를 사용해보세요