금융 서비스 시나리오: 매일 시장 보고서를 작성합니다
다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot 및 Copilot 스튜디오 시나리오 수준:
영향을 받는 KPI
고객 유지
가치 혜택
비용 절감
Copilot를 사용하여 일일 시장 보고서 작성
1. 시장 데이터 수집
Copilot는 시장 데이터, 경제적 매개변수, 재무제표, 시장 뉴스를 수집하여 시장 동향과 투자 통찰력을 요약한 자료를 생성합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
이점: Copilot는 포트폴리오 보유에 영향을 미치는 주요 사항을 요약한 가장 영향력 있는 최근 뉴스 기사를 식별합니다.
2. 시장조사 분석
조사 결과를 다른 분석가 및 재무 자문가와 공유해 그들도 통찰력과 추가 콘텐츠를 추가할 수 있도록 하세요.
비즈니스 채팅2
이점: Copilot Pages를 사용하여 협업하고 연구에 입력을 추가합니다. Pages를 사용하면 Copilot가 협업 노력을 강화할 수 있습니다.
3. 회의 요약
분석가 팀과 회의하여 조사 내용을 논의한 후, Copilot에게 조사 분석가의 논의 사항을 요약하라고 요청합니다.
팀의 Copilot
이점: 회의 녹음을 듣는 대신 Copilot를 사용하여 토론 사항과 작업 항목을 간략하게 요약합니다.
4. 보고서 생성
Copilot는 수집된 데이터와 연구 분석가의 토론 노트를 바탕으로 일일 시장 개요, 부문별 분석, 주목해야 할 주식과 간략한 권장 사항을 담은 포괄적인 보고서를 작성합니다.
워드의 Copilot
이점: Copilot는 표준 템플릿을 사용하여 요약된 연구 보고서를 생성하는 데 사용됩니다.
5. 시장 업데이트를 위한 클라이언트 식별
새로운 시장 분석을 토대로 관련 투자 포지션을 갖춘 고객을 파악합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
혜택: Copilot를 사용하여 이메일 초안을 작성하세요 준수 팀에 검토를 요청하고 다음 단계를 제안합니다.
6. 고객 이메일 초안 작성
최신 시장/부문 동향과 간략한 추천 사항을 제공하는 이메일 초안을 고객에게 작성하세요.
Copilot 스튜디오 에이전트
혜택: Copilot를 사용하여 개인화된 이메일을 작성하세요. 포트폴리오 검토가 필요하다는 사실을 고객에게 설명하고 회의를 제안합니다.
1Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
2비즈니스 채팅에 접속하세요 copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
3Copilot 에이전트는 Microsoft 365 Copilot가 조직별 앱에 액세스할 수 있도록 합니다. 과거에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다. 이 예제 시나리오의 내용은 데모 목적으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 일치하는지 평가해야 합니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
