금융 서비스 시나리오: AI 지원 브로커 포트폴리오 관리
다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot 및 Copilot 스튜디오 시나리오 수준:
영향을 받는 KPI
고객 유지
가치 혜택
비용 절감
AI 지원 브로커 포트폴리오 관리를 위해 Copilot 사용
1. 시장 개요 분석
투자 포트폴리오를 일상적으로 관리하려면 빠르게 변화하는 시장 데이터에 대한 최신 정보를 얻고 기존 포트폴리오를 분석해야 합니다.
비즈니스 채팅1
혜택: Copilot를 사용하여 컴파일하세요 확인된 시장의 최신 수치와 감정 분석이 함께 제공됩니다.
2. VIP 고객 포트폴리오 분석
시장 변화로 인해 자산 가치가 크게 변동하거나 위험 노출이 발생하여 즉각적인 주의가 필요한 상위 고객 포트폴리오를 파악합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
Copilot 스튜디오
혜택: Copilot를 사용하여 주의가 필요한 포트폴리오 요약을 제공합니다. 팀을 위한 모달에서 특정 포트폴리오를 열면 포트폴리오를 자세히 볼 수 있습니다.
3. 최신 뉴스 및 정보 확인
특정 포트폴리오 내 주식 보유에 영향을 줄 수 있는 특정 부문에 영향을 미치는 뉴스 기사를 찾아 분석합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
Copilot 스튜디오
혜택: Copilot는 뉴스 애그리게이터와 통합됩니다. 포트폴리오 보유에 영향을 미치는 주요 사항을 요약한 가장 영향력 있는 최근 뉴스 기사를 식별합니다.
4. 투자 기회 파악
현재 시장 상황과 뉴스를 바탕으로 포트폴리오 최적화 시스템에서 잠재적인 투자 기회 목록을 작성하고 추천 이유를 제시합니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
Copilot 스튜디오
혜택: Copilot에 최고의 투자 기회 5개를 모아보세요 포트폴리오 관리 담당자로부터 수집한 정보를 기반으로 합니다.
5. 고객 추천 초안 작성
시장 변화로 인해 포트폴리오를 재조정하는 것과 관련하여 고객에게 보낸 초안 이메일입니다.
아웃룩의 Copilot
혜택: Copilot를 사용하여 개인화된 이메일을 작성하세요. 포트폴리오 검토가 필요하다는 점을 고객에게 설명하고 회의를 제안합니다.
6. 규정 준수 지원
SEC 규정과 회사 표준 및 정책을 준수하는 포트폴리오 조정을 제안하는 데 도움을 드립니다.
Copilot 스튜디오 에이전트
Copilot 스튜디오
혜택: Copilot는 제안된 변경 사항을 스캔합니다. SEC와 회사의 규제 및 규정 준수 문서에 대한 검토를 실시합니다. Copilot는 브로커가 검토를 시작하기 위해 인식된 모든 규정 준수 문제를 강조합니다.
1Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
2비즈니스 채팅에 접속하세요 copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
3Copilot 에이전트는 Microsoft 365 Copilot가 조직별 앱에 액세스할 수 있도록 합니다. 과거에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다. 이 예제 시나리오의 내용은 데모 목적으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 일치하는지 평가해야 합니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
