재무 시나리오: 기간 마감을 가속화하기 위해 재무 데이터를 조정합니다.
시나리오 가이드 다운로드다음과 함께 사용 가능: Microsoft 365 Copilot for Finance 및 Copilot Studio 시나리오 수준:
영향을 받는 KPI
마감 시간입니다
지출을 줄이세요
가치 혜택
비용을 줄이다
Copilot를 사용하여 재무 데이터를 조정하여 기간 마감을 가속화합니다.
1. 데이터 정리를 위한 공식 생성
판매 송장 및 지불 데이터를 Excel 스프레드시트에 집계한 다음 Copilot를 사용하여 데이터 형식을 표준화하는 방법에 대한 지침을 얻습니다.
엑셀의 Copilot
예시 프롬프트: 맨 뒤 공백 제거, 대문자 사용 수정 등 데이터 서식을 표준화하기 위한 공식을 제안합니다.
2. 계정 조정
Excel에서 Copilot for Finance를 사용하여 고객과 공급업체 간 계정 조정을 간소화합니다.
엑셀의 Copilot
Copilot for Finance(미리보기)
작업: Excel에서 Copilot for Finance를 열고 데이터 조정을 선택합니다. 조정 벡터를 정의합니다.
3. 불일치 사항 검토
조정 보고서 거래를 검토하여 불일치 사항이 있는지 확인하세요.
엑셀의 Copilot
Copilot for Finance(미리보기)
예시 프롬프트: 지난 3년 동안 매출을 기준으로 가장 인기 있는 3개 제품 카테고리는 무엇입니까?
4. 보고서 생성
Excel의 재무 Copilot는 조정 결과를 분석하고 보고서 요약의 불일치 사항을 해결하기 위한 통찰력과 제안을 제공합니다.
엑셀의 Copilot
Copilot for Finance(미리보기)
작업: 보고서에 요약 포함을 선택하고 PDF로 저장을 클릭하여 보고서 요약의 다운로드 가능한 버전을 저장합니다.
5. 지식 에이전트 생성
마감 기간의 조정 보고서와 재무제표를 기반으로 맞춤형 AI 에이전트를 만들어 최신 상태 보고서를 기반으로 불일치 사항을 파악하기 위한 쿼리를 실행할 수 있습니다.
Copilot 스튜디오
Copilot Studio에서 새 Copilot를 만듭니다. 지식 섹션 아래에 SharePoint의 조정 보고서 PDF를 추가합니다.
6. 팀과 공유
팀 구성원이 보고서에 대한 질문을 에이전트에게 할 수 있도록 Teams에서 사용자 지정 조종사를 공유하세요.
팀의 Copilot
작업: Microsoft Teams 채널의 구성 팬을 열고, Copilot 열기를 선택한 다음, Teams에서 사용자 지정 에이전트를 앱으로 추가합니다. 링크를 통해 팀원과 에이전트를 공유합니다.
1Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
2비즈니스 채팅에 접속하세요 copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
3Copilot 에이전트는 Microsoft 365 Copilot가 귀사의 특정 앱에 액세스할 수 있도록 합니다. 과거에는 기록 시스템에서 데이터를 가져오려면 API 호출이 필요했습니다. 이 예제 시나리오의 내용은 데모 목적으로만 제공됩니다. Copilot가 귀사의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 일치하는지 평가해야 합니다.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
