재무 시나리오: 컬렉션 조정
시나리오 가이드 다운로드 Microsoft Copilot로 시작하는 방법 보기다음과 함께 사용 가능: 금융용 Copilot (Microsoft 365에는 Copilot 포함) 시나리오 수준:
영향을 받는 KPI
일별 매출 미달
가치 혜택
비용 절감
수익 성장
컬렉션 조정을 위해 Copilot를 사용하세요.
1. 표면 미결제 송장
Outlook에서 Copilot를 사용하여 고객과의 최근 이메일 스레드를 요약합니다. Copilot for Finance를 사용하여 ERP 시스템에서 직접 가져온 미결제 송장 및 관련 통찰력을 식별하십시오.
아웃룩의 Copilot
Copilot for Finance(미리보기)
혜택: 속도 분석 ERP와 금융 시스템 데이터를 연결하여 고객 커뮤니케이션을 간소화합니다.
2. 호출 스크립트 작성
Copilot에 호출 스크립트를 생성하라는 메시지를 표시합니다. Word에서 Copilot를 사용하여 통화 스크립트를 다듬고 템플릿으로 저장하여 다시 사용할 수 있습니다.
Copilot1
워드의 Copilot
혜택: 짓다 대화 스크립트, 미결제 청구서를 수집하고 지불 조건을 협상하기 위한 가장 효과적이고 정책을 준수하는 접근 방식을 제안합니다.
3. 고객에게 전화하기
미결제 잔액이 있는 고객에게 전화하고 Teams에서 Copilot를 사용하여 회의 메모를 작성하세요.
팀의 Copilot
혜택: 단순화하다 포착 생성된 통화 메모를 통해 고객 의도를 파악합니다.
4. 결제 알림 보내기
Outlook에서 Copilot를 사용하여 고객에게 후속 이메일 초안을 작성하세요. 재무용 Copilot를 사용하면 Outlook 내에서 직접 관련 기록과 재무 통찰력을 보고 첨부할 수 있습니다.
아웃룩의 Copilot
Copilot for Finance(미리보기)
혜택: 자동화 이메일 초안 작성 그리고 사용
Copilot를 사용하여 톤을 검토하고 사용자 정의
관련 기록과 통찰력이 담긴 이메일.
5. 재무 데이터 업데이트
Outlook에서 Copilot에 최근 결제 업데이트를 요약하라는 메시지를 표시합니다. 재무용 Copilot를 사용하여 Outlook에서 직접 ERP 시스템을 최신 지불 계획으로 업데이트하고 지불 날짜를 약속하세요.
아웃룩의 Copilot
Copilot for Finance(미리보기)
혜택: 단순화하다 업데이트 기록 Outlook 내에서 직접 ERP 기록을 업데이트합니다.
6. 법무팀 업데이트
법무팀을 위한 추심 주기 요약 초안을 작성합니다. 관련 문서 및 이메일에 대한 참조를 포함하여 Word에서 Copilot로 메시지 초안을 작성하세요.
워드의 Copilot
혜택: 빠르게 문서 찾기 및 요약
고객과 관련이 있습니다.
1Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
2Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com, Microsoft Copilot 모바일 앱 또는 Teams의 Copilot 앱을 선택하고 토글을 "작업"으로 설정하세요.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
