Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot Chat e Copilot
Scenario non-profit: Semplificare i processi di monitoraggio dei finanziamenti dei donatori e di previsione finanziaria
Scenario
Consentire ai team finanziari delle organizzazioni non profit di pianificare in modo proattivo, migliorare la trasparenza finanziaria e gestire in modo efficiente i deficit di finanziamento.
L'agente Donor Opportunity automatizza le informazioni sui donatori, la riconciliazione del budget e le previsioni, offrendo ai team un accesso immediato e conversazionale a dati storici e in tempo reale per decisioni strategiche più accurate.
1. Rispondere alle domande di base sui finanziamenti
Un nuovo addetto finanziario compila un elenco di fogli di calcolo per scoprire la pipeline di allocazione dei donatori, la tempistica dei finanziamenti e lo stato di spesa. Un agente analista può aiutare a rispondere a domande che confrontano le donazioni di beneficenza con il tasso di spesa.
Analista
Beneficio: Accesso rapido e intuitivo alla spesa corrente e al budget rimanente, consentendo una visibilità proattiva sulle tempistiche di finanziamento e sulle allocazioni dei progetti
2. Creare un budget basato sui finanziamenti
Il modello Copilot in Excel può aiutare ad analizzare le attuali fonti di finanziamento e i modelli di spesa, per poi generare un budget che allinei le risorse alle esigenze e alle tempistiche del programma.
Beneficio: Risparmia tempo e migliora la pianificazione finanziaria consentendo a Copilot di creare rapidamente un budget personalizzato, aiutando i team ad allocare i fondi in modo efficiente e ad affrontare in modo proattivo potenziali carenze.
3. Segmentare e valutare i potenziali clienti
Successivamente, Copilot in Excel può aiutare ad assegnare un punteggio a un elenco di potenziali clienti in base alla frequenza delle donazioni e all'importo medio delle donazioni.
Beneficio: Ottieni il monitoraggio e gli avvisi dei finanziamenti dei donatori in tempo reale, aiutando le organizzazioni non profit a gestire in modo più efficace il flusso dei donatori.
4. Approfondimenti finanziari predittivi
Analizzando regolarmente i dati sui finanziamenti, sulle spese e sui donatori, un agente di Financial Insights prevede in modo proattivo potenziali deficit di bilancio.
Agente AI
Beneficio: Monitorare proattivamente i rischi di bilancio e ricevere avvisi tempestivi su potenziali carenze sfruttando il coordinamento automatizzato per migliorare la trasparenza finanziaria e supportare una pianificazione più agevole.
5. Analizzare entrate, spese e divari
Successivamente, Copilot in Power BI può aiutare a visualizzare e analizzare i dati finanziari. Grazie ai connettori con i dati dell'organizzazione e all'analisi avviata dall'agente, Copilot genera dashboard interattive che suddividono entrate e spese.
Copilot in Power BI
Beneficio: Supporta il processo decisionale strategico con dashboard interattive che migliorano la capacità del team di pianificare, prevedere e stabilire le priorità dei fondi dei donatori e della gestione dei progetti.
6. Reporting mensile autonomo
Alla fine del mese, l'agente genera automaticamente delle slide per la dirigenza, riassumendo le metriche chiave e consigliando campagne o partner in base all'analisi dei finanziamenti.
Agente AI
Beneficio: Ridurre il tempo dedicato alla compilazione e alla revisione manuale dati sulla spesa dei donatori, migliorando l'accuratezza dei report e consentendo alla dirigenza di prendere decisioni basate sui dati in tempi rapidi.
1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
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