Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Banking – Agente di generazione di contratti legali e controllo di conformità

Disponibile con: Microsoft Copilot Studio

Scenario dei servizi finanziari: Banking – Agente di generazione di contratti legali e controllo di conformità

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Scenario

Utilizzare Copilot Studio per creare un agente di generazione di contratti legali e di controllo della conformità

Semplifica la creazione e la revisione dei contratti redigendo documenti, individuando problemi di conformità e suggerendo miglioramenti per garantire la correttezza giuridica e rispettare gli standard.

1. Generare la bozza del contratto

Utilizza modelli e dati specifici dell'affare per redigere automaticamente i contratti iniziali.

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Agente AI

Vantaggio: utilizza modelli e dati specifici dell'affare per accelerare la stesura e garantire la coerenza dei modelli.

Riassume le comunicazioni precedenti per informare gli obblighi contrattuali.

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Vantaggio: riassume le azioni da intraprendere per garantire che i contratti riflettano gli accordi effettivamente presi.

Utilizza la PNL per scomporre il contratto in clausole distinte ed etichettate.

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Vantaggio: estrae la clausola contrattuale per consentire una revisione precisa e una più semplice verifica della conformità.

Valuta ogni clausola in base alle norme legali interne e alle linee guida normative.

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Vantaggio: segnala le sezioni non conformi in una fase iniziale del processo, in modo che siano conformi.

Propone modifiche per il linguaggio problematico e i termini poco chiari.

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Vantaggio: le linee rosse riducono le rielaborazioni e migliorano la solidità giuridica.

Crea un riepilogo finale, annotazioni e una traccia di controllo per l'approvazione legale o aziendale.

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Vantaggio: crea un riepilogo finale per velocizzare i cicli di revisione e migliorare la tracciabilità.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.