Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Bancario – Agente Q&A per la politica interna

Disponibile con: Microsoft Copilot Studio

Scenario dei servizi finanziari: Bancario – Agente Q&A per la politica interna

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Scenario

Utilizzare Copilot Studio per creare un agente Q&A per la politica interna

Fornisce risposte rapide e precise alle domande del personale sulle politiche e procedure interne sfruttando le conoscenze aziendali, garantendo la conformità, riducendo i tempi di risposta e supportando un processo decisionale informato.

1. Acquisire contenuti interni

Carica manuali di policy, procedure, guide di formazione e aggiornamenti.

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Agente AI

Vantaggio: supporta le migliori pratiche di gestione della conoscenza organizzando e contrassegnando i contenuti della conoscenza aziendale.

2. Rilevare l'intento, il ruolo e il contesto

Rileva e identifica il ruolo dell'utente e la sua domanda/intento.

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Agente AI

Vantaggio: rileva intenti, ruoli e contesto per consentire un triage più rapido e un'assegnazione appropriata dell'urgenza.

3. Classifica e recupera la risposta migliore

Effettua ricerche nella knowledge base delle policy (SharePoint) e trova la risposta più pertinente e supportata dalle fonti.

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Agente AI

Vantaggio: classifica le risposte accurate e aggiornate per ridurre il tempo impiegato nella raccolta manuale e ripetuta di informazioni di base.

4. Suggerisci follow-up correlati

Per coerenza, ripropone le domande e risposte correlate delle chat passate.

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Agente AI

Vantaggio: suggerisce azioni di follow-up per aumentare l'accuratezza e la coerenza nelle risposte fornite al cliente.

5. Acquisizione del feedback

Raccoglie valutazioni o commenti sulla qualità della risposta per future ottimizzazioni.

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Agente AI

Vantaggio: acquisisce feedback, migliora la velocità, la personalizzazione e la precisione nella comunicazione con i clienti.

6. Risolvere le domande senza risposta

Invia le domande poco chiare, errate o complesse agli esperti designati.

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Agente AI

Vantaggio: automatizza l'escalation per domande/scenari poco chiari.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.