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Disponibile con: Microsoft 365 Copilot Chat

Scenario dei servizi finanziari: Settore bancario – Accelerare la ricerca e la preparazione degli audit

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Scenario

Utilizzare Copilot per accelerare la ricerca e l'organizzazione

Copilot Chat può aiutare a semplificare la ricerca, redigere la documentazione e simulare la preparazione degli audit.

1. Avviare la ricerca normativa

Per risparmiare ore di ricerca manuale, Copilot Chat può rapidamente individuare aggiornamenti normativi chiave, recenti azioni di controllo e best practice da fonti pubbliche attendibili.

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Esempio di richiesta: "Riassumere le ultime normative antiriciclaggio (AML) per le banche statunitensi da fonti ufficiali e notizie recenti".

Copilot Chat può generare una checklist dettagliata che comprende documentazione, firme e punti di revisione, aiutando l'analista a garantire una preparazione completa dell'audit.

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Esempio di richiesta: "Elenca i documenti richiesti e i punti principali per un audit di conformità AML".

Ora un analista può utilizzare Copilot Chat per elaborare una bozza di una politica professionale e strutturata, che includa sezioni per la valutazione del rischio, la due diligence del cliente e i requisiti di rendicontazione.

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Esempio di richiesta: "Generare una bozza di modello di politica di conformità AML basata sulle normative locali pertinenti.

Dopo aver redatto il modello di policy iniziale, l'analista dovrebbe distribuirlo agli stakeholder interni competenti per la revisione. Copilot Chat può fornire supporto generando un'e-mail per richiedere un feedback, specifico per ciascun gruppo di stakeholder (ad esempio, legale, di conformità e di rischio)."

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Esempio di richiesta: "Scrivi una bozza di e-mail al team di conformità per richiedere un feedback sul modello".

Successivamente, Copilot Chat può illustrare all'analista le domande di audit previste, gli esempi di prove suggerite e le insidie più comuni per aiutarlo ad aumentare la fiducia e la preparazione.

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Esempio di richiesta: "Simulare una revisione AML che potrebbe essere condotta dal nostro team legale interno, fornendo domande campione e le prove necessarie".

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.
Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati
  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.
Aumenta la produttività
  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 
Migliorare le riunioni con i clienti
  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.
Migliorare la soddisfazione del cliente
  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

1Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.comoppure l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft 365 Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft 365 Copilot Chat o l'app Microsoft 365 Copilot Chat in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.