Scenario di vendita: Prospezione mirata
Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per le vendite Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Tasso di chiusura
Opportunità perseguite
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Esperienza dei dipendenti
Utilizzo di Copilot per la prospezione mirata
1. Ottieni il contesto di vendita
Utilizza Copilot in Outlook un'e-mail da un potenziale cliente. Con Copilot for Sales può includere il contesto dal tuo sistema CRM.
Copilot per le vendite
Copilota in Outlook
Beneficio: Semplifica l'aggiunta di elementi al sistema CRM per garantire una registrazione completa del coinvolgimento del cliente
2. Aggiorna il tuo CRM
Utilizza Copilot for Sales in Outlook per salvare l'e-mail nel tuo CRM e aggiornare il record CRM.
Copilot per le vendite
Copilota in Outlook
Beneficio: Aggiorna i record nel tuo sistema CRM direttamente da Outlook dove stai comunicando con il tuo cliente.
3. Assegna un punteggio ai lead e stabilisci la priorità
Estrai i dati CRM in Excel e assegna un punteggio ai lead in base a criteri di propensione. Utilizza Copilot in Excel per creare grafici utili.
Copilota in Excel
Beneficio: Punteggio e priorità dei lead aiutare a concentrare gli sforzi sui prospect più promettenti, migliorando l’efficienza del processo di vendita.
4. Coltivare lead e prospezione
In Outlook, chiedi a Copilot for Sales di creare messaggi di sensibilizzazione personalizzati su misura per gli interessi e le esigenze di ciascun lead e opportunità ad alta priorità.
Copilot per le vendite
Copilota in Outlook
Beneficio: Messaggi personalizzati aumentare la probabilità di coinvolgimento, facendo sentire i lead apprezzati e compresi.
5. Condurre impegni significativi
Fissa una chiamata per dare seguito al potenziale cliente. Nella riunione di Teams, utilizza Copilot for Sales per fornire spunti di discussione e approfondimenti sulle vendite dal tuo sistema CRM.
Copilot per le vendite
Copilota in Teams
Beneficio: Costruisci credibilità con il tuo cliente fornendo le giuste informazioni di base e spunti di discussione durante l'incontro
6. Analizza la conversazione
Esaminare il riepilogo della riunione di vendita generato da Copilot per le vendite in Teams. Il riepilogo include un'analisi del coinvolgimento del cliente, dei KPI di vendita e delle azioni suggerite.
Copilot per le vendite
Copilota in Teams
Beneficio: Migliorare future conversazioni di vendita esaminando le chiamate di vendita passate, i KPI e le migliori pratiche.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
