Scenario di vendita: Crea una proposta non richiesta
Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per le vendite e Copilot Studio Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Tasso di chiusura
Opportunità perseguite
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Esperienza dei dipendenti
Utilizzo di Copilot per creare una proposta non richiesta
1. Identificare i lead
Richiedi a Copilot di raccogliere un elenco di lead, arricchito con i dati provenienti da un agente della piattaforma di automazione del marketing creato utilizzando Copilot Studio.
Agente dello studio Copilot
Beneficio: Alzati rapidamente concentrarsi su questioni e preoccupazioni fondamentali. Avere più tempo per identificare le opportunità di vendita incrociata
2. Effettuare ricerche aziendali
Utilizza Copilot per riepilogare le informazioni dal sito Web aziendale del cliente e dai report annuali per comprendere dati finanziari, obiettivi e sfide.
Chat aziendale1
Beneficio: Estrazione rapida delle informazioni come le modifiche alla spesa IT e il rilascio di nuovi prodotti da documenti lunghi possono far risparmiare tempo e aiutare a mirare la proposta.
3. Raccogliere informazioni sul prodotto
Sollecita Copilot a raccogliere informazioni sulla produzione e a creare un riepilogo di come i prodotti consigliati aiuteranno a soddisfare gli obiettivi specifici del cliente. Aggiungi funzionalità Pagine: usa Copilot Pagine per sintetizzare e modificare le risposte Copilot e condividerle con il tuo team.
Chat aziendale2
Beneficio: Raccolta di informazioni sul prodotto da più fonti e chiedere a Copilot di preparare un riepilogo può far risparmiare tempo e aumentare la precisione.
4. Genera la proposta
Dopo aver creato un riepilogo delle informazioni sul cliente e sul prodotto in Word, utilizza Copilot in PowerPoint per creare un'ottima presentazione con immagini e tabelle.
Copilota in PowerPoint
Beneficio: Genera rapidamente una prima bozza in modo da poter dedicare più tempo ai dettagli.
5. Revisione con il cliente
Chiedi a Copilot in Teams di suggerire un punto di discussione durante la riunione. Copilot per le vendite in team fornisce suggerimenti di vendita come informazioni sul prodotto e analisi della concorrenza.
Copilot per le vendite
Copilota in Teams
Beneficio: Evita di ascoltare le registrazioni delle riunioni e dedicare quel tempo a migliorare la proposta.
6. Invia la proposta al cliente
Chiedi a Copilot in Outlook di trasformare le note della riunione e le attività in un'e-mail per tutti i partecipanti. Copilot for Sales aggiunge informazioni rilevanti sul prodotto all'e-mail.
Copilot per le vendite
Copilota in Outlook
Beneficio: Documentare e socializzare le attività per portare avanti il processo di vendita verso una conclusione positiva.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua azienda. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
