Scenario non-profit: Gestire la pipeline dei donatori
Disponibile con: Microsoft 365 Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Efficienza della raccolta fondi
Vantaggio in termini di valore
Risparmi
Esperienza dei dipendenti
Utilizzo di Copilot per gestire la pipeline dei donatori
1. Identificare tendenze e modelli
Sfrutta Copilot in Excel per analizzare i dati. Importa dati da varie fonti per identificare tendenze e modelli nel comportamento dei donatori, aiutando a individuare potenziali prospect.
Copilota in Excel
Richiesta di esempio: Creare una tabella riepilogativa che mostra le donazioni totali per donatore nell'ultimo anno.
2. Segmentare e assegnare un punteggio ai potenziali clienti
Categorizza i potenziali clienti in base a criteri specifici e assegna loro dei punteggi per stabilire la priorità.
Copilota in Excel
Richiesta di esempio: Assegna un punteggio a ciascun potenziale cliente in base alla frequenza delle donazioni e all'importo medio delle donazioni.
3. Personalizzare i messaggi
Sulla base delle informazioni ottenute dall'analisi dei dati, elaborare messaggi personalizzati per ciascun segmento di donatori.
Copilota in Outlook
Richiesta di esempio: Scrivi un messaggio di posta elettronica utilizzando un tono caldo ringraziando il donatore per aver effettuato donazioni per oltre $1.000 l'anno scorso.
4. Gestire la pipeline
Tieni traccia delle interazioni con potenziali donatori e partner, ottenendo informazioni sui momenti migliori per contattarli e sulle strategie di comunicazione più efficaci.
Chat aziendale2
Esempio di richiesta: Riassumi le interazioni recenti con [nome del donatore] e suggerisci azioni di follow-up.
5. Ottimizzare le campagne
Richiedi informazioni sui donatori tramite chat in linguaggio naturale creando un agente per il tuo sito SharePoint.
Agente dello studio Copilot
Esempio di domanda: Quale dei nostri donatori vive in Spagna e ama i cani?
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
