Scenario dei servizi finanziari: Generazione rapida di note di accredito
Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Fidelizzazione dei clienti
Attività in gestione
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Risparmi
Utilizzo di Copilot per velocizzare la generazione delle note di accredito
1. Estrarre i documenti del cliente
Estrarre le informazioni e i documenti rilevanti del cliente per analizzare la richiesta di prestito.
Agente dello studio Copilot
Beneficio: Utilizzare Copilot per compilare e creare un report riepilogativo con documenti finanziari del cliente, documenti di progetto, rendiconti finanziari del cliente, dettagli aziendali e domanda di prestito.
2. Valutare la richiesta di prestito
Valutare la richiesta di prestito calcolando gli indici finanziari, effettuando confronti tra pari e valutando il rating creditizio interno e le notizie sul cliente.
Agente dello studio Copilot
Beneficio: Utilizzare Copilot per calcolare i rapporti finanziari e valutare il rating creditizio. Confrontare con la politica interna e creare una bozza di nota con il riepilogo della valutazione insieme allo stato della decisione di prestito.
3. Risposta del cliente
Riassumere i dettagli della valutazione insieme alla giustificazione dello stato della decisione sul prestito da comunicare al cliente.
Agente dello studio Copilot
Vantaggio: utilizzare Coplot per scrivere rapidamente una bozza di email per il cliente, inclusa la sintesi della valutazione del prestito e la giustificazione della decisione.
4. Creare una bozza di nota di accredito
Generare una bozza di nota di accredito del prestito con le informazioni della valutazione.
Agente dello studio Copilot
Vantaggio: Copilot può utilizzare le informazioni sulla valutazione del prestito per creare la bozza della nota di accredito utilizzando il modello definito.
5. Riassumere il documento del prestito
Utilizzare le pagine Copilot per riassumere le caratteristiche della nota di accredito per un'ulteriore discussione con l'analista del credito e il responsabile della conformità.
Chat aziendale2
Beneficio: Utilizzare Copilot per scrivere una bozza di un'e-mail agli analisti del credito e al responsabile della conformità, illustrando i dettagli della nota di accredito per un'ulteriore revisione.
6. Crea una presentazione
Utilizzare PowerPoint per creare una presentazione con i dettagli della nota di accredito per l'incontro con il cliente.
Copilota in PowerPoint
Beneficio: Lascia che Copilot ti aiuti a creare una presentazione
generando slide con i dettagli della nota di accredito per evidenziare i punti principali.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua azienda. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
