Scenario dei servizi finanziari: Produrre report di mercato giornalieri
Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Fidelizzazione dei clienti
Vantaggio in termini di valore
Risparmi
Utilizzo di Copilot per produrre report di mercato giornalieri
1. Raccogliere dati di mercato
Copilot aiuta a raccogliere dati di mercato, parametri economici, rendiconti finanziari, notizie di mercato per generare un riepilogo delle tendenze di mercato e approfondimenti sugli investimenti.
Agente dello studio Copilot
Vantaggio: Copilot identifica gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.
2. Analizzare le ricerche di mercato
Condividi i risultati con altri analisti e consulenti finanziari affinché possano aggiungere approfondimenti e contenuti aggiuntivi.
Chat aziendale2
Vantaggio: utilizzare Copilot Pages per collaborare e aggiungere input alla ricerca. Pages consente a Copilot di migliorare lo sforzo di collaborazione.
3. Riassumere le riunioni
Dopo l'incontro con il team di analisti per discutere della ricerca, chiedere a Copilot di riassumere i punti di discussione degli analisti della ricerca.
Copilota in Teams
Vantaggio: anziché ascoltare la registrazione della riunione, utilizza Copilot per riassumere i verbali e fornire informazioni sui punti di discussione e sulle azioni da intraprendere.
4. Generare un report
Copilot redige un rapporto completo basato sui dati raccolti e sulle note di discussione degli analisti di ricerca, con una panoramica giornaliera del mercato, analisi specifiche del settore e azioni da tenere d'occhio con brevi raccomandazioni.
Copilota in Word
Vantaggio: Copilot utilizzato per generare report di ricerca riassuntivi utilizzando un modello standard.
5. Identificare i clienti per l'aggiornamento del mercato
Individuare i clienti con posizioni di investimento rilevanti sulla base della nuova analisi di mercato.
Agente dello studio Copilot
Beneficio: Utilizzare Copilot per la bozza di e-mail al team di conformità per una revisione e per suggerire i passaggi successivi.
6. Bozza dell'email del cliente
Scrivi una bozza di e-mail ai clienti in cui fornisci le ultime tendenze del mercato/settore, accompagnata da una breve raccomandazione.
Agente dello studio Copilot
Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata ai clienti sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
