Scenario dei servizi finanziari: Emettere una politica
Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Fidelizzazione dei clienti
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Risparmi
Utilizzo di Copilot per emettere una polizza
1. Incontrare il cliente
Incontra un cliente esistente per discutere di alcune modifiche che vorrebbe apportare alle coperture di una polizza assicurativa commerciale complessa.
Copilota in Teams
Beneficio: Assicurarsi che le trascrizioni delle chiamate vengano acquisite, e vengono riassunti i punti importanti.
2. Cerca nel repository
Utilizza un agente personalizzato creato con Copilot Studio per trovare le risposte alle domande più comuni sulle polizze e le coperture disponibili.
Agente dello studio Copilot
Beneficio: Ottieni rapidamente risposte alle domande sulle coperture assicurative.
3. Bozze di email
Utilizzando le risposte fornite dal policy bot, chiedi a Copilot di redigere una bozza e di inviarla via e-mail al cliente con le opzioni di copertura disponibili.
Chat aziendale2
Beneficio: Crea rapidamente bozze del contenuto dell'email con il tono e la profondità appropriati.
4. Crea proposta
Utilizzare Copilot in Word per creare la proposta basata sulla politica esistente e sugli aggiornamenti richiesti.
Copilota in Word
Beneficio: Crea rapidamente una bozza di una nuova politica basata sul linguaggio esistente.
5. Riassumere il documento di policy
Chiedere a Copilot di creare un riepilogo delle differenze tra la politica esistente e la proposta.
Chat aziendale2
Beneficio: Riepilogare documenti complessi in una semplice tabella delle differenze. Aggiungere il sommario all'introduzione della proposta.
6. Crea una presentazione
Utilizzare Copilot in PowerPoint per creare una presentazione dal documento Word in preparazione della riunione con il cliente.
Copilota in PowerPoint
Beneficio: Trasforma i documenti Word in presentazioni che evidenziano i punti importanti per una presentazione al cliente.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
