Scenario dei servizi finanziari: Crea un preventivo
Scarica la guida agli scenari Guarda come iniziare con Microsoft CopilotDisponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Gestire il rischio
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Risparmi
Utilizzo di Copilot per creare un preventivo
1. Riassumere e dare priorità alle e-mail
Gli assicuratori ricevono grandi quantità di e-mail. Rispondere rapidamente a problemi critici e richieste di preventivo aiuta a migliorare la soddisfazione del cliente e può aumentare i ricavi.
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Beneficio: Riassumere e stabilire le priorità e-mail ricevute che richiedono attenzione e approfondimenti sulle e-mail più urgenti.
2. Effettuare la valutazione del rischio
Una delle e-mail è una richiesta di preventivo per un nuovo immobile commerciale e richiede una valutazione del rischio dell'immobile in base alle dimensioni di rischio chiave.
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Studio Copilot
Beneficio: Eseguire una valutazione del rischio utilizzando uno strumento interno di valutazione e approfondimento del rischio per riassumere il rischio assicurativo sull'indirizzo della proprietà nell'e-mail e riassumere il rischio entro Copilot.
3. Comprendere il cliente
Oltre a raccogliere i dati sui rischi patrimoniali, il sottoscrittore fornisce anche informazioni e cronologia del cliente, tra cui altre polizze, cronologia della conformità, reclami fraudolenti, ecc.
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Studio Copilot
Beneficio: Copilot fornisce un riepilogo storico del cliente estraendo il nome del cliente dall'e-mail originale, inviandolo all'app dello storico assicurativo e fornendo un riepilogo delle proprietà esistenti per la revisione.
4. Stima dei costi di sostituzione
Comprendere quale sarebbe il costo di sostituzione dell'edificio in base a parametri quali ubicazione, età, superficie utile, ecc.
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Studio Copilot
Beneficio: Crea un preventivo per i costi di sostituzione in Copilot utilizzando l'app di stima della compagnia assicurativa per creare preventivi e stime storiche.
5. Riassumere e abbozzare la proposta
Riassumere le informazioni raccolte da ciascun sistema per la proprietà per creare un'analisi di valutazione del rischio e un preventivo consigliato.
Copilota in Outlook
Beneficio: Utilizzare Copilot per riassumere e abbozzare una risposta via email comprese le informazioni di base e la giustificazione della decisione.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua azienda. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
