Scenario dei servizi finanziari: Sistema di supporto alla consulenza finanziaria bancaria
Scarica la guida agli scenari Guarda come iniziare con Microsoft CopilotDisponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Fidelizzazione dei clienti
Vantaggio in termini di valore
La crescita dei ricavi
Risparmi
Utilizzo di Copilot per supportare i consulenti finanziari
1. Riassumere i problemi di assistenza clienti
Chiedi a Copilot di compilare una tabella dei problemi dei clienti ad alta priorità del giorno precedente, ordinati in base alla gravità e al potenziale impatto finanziario. Copilot estrae i dati dalla tua soluzione di ticketing CRM.
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Studio Copilot
Beneficio: Dare priorità ai problemi dei clienti da un dato periodo di tempo.
2. Risolvere i problemi complessi dei clienti
Chiedi a Copilot il protocollo per gestire la transazione contestata. Copilot fornisce un suggerimento basato su documenti interni. Chiedi a Copilot di scrivere un messaggio per gestire l'elemento contestato.
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Beneficio: Risolvere rapidamente i problemi ad alta priorità chiedendo a Copilot di trovare il protocollo corretto sulla base dei documenti aziendali interni.
3. Prepararsi per la riunione del dipartimento
Chiedere a Copilot di analizzare le richieste più comuni dei clienti in un intervallo di tempo specificato e di identificare potenziali miglioramenti del processo da condividere nella riunione settimanale.
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Studio Copilot
Beneficio: Prepararsi per una riunione settimanale del dipartimento con un riepilogo e spunti pratici che possono essere condivisi nell'invito alla riunione.
4. Identificare le potenziali esigenze formative
Chiedi a Copilot di suggerire moduli di formazione. Copilot suggerisce moduli pertinenti con collegamenti a corsi specifici.
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Beneficio: Attenuare i problemi dei clienti utilizzando Copilot per identificare i moduli di formazione pertinenti.
5. Rivedere i dati di garanzia della qualità
Chiedi a Copilot di analizzare il sentiment delle interazioni con i clienti di questa settimana. Copilot visualizza una dashboard di analisi del sentiment da Power BI.
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Copilot in Power BI
Beneficio: Garantire la garanzia della qualità comprendendo il sentimento del cliente.
6. Piani di risposta del Centro di supporto
Chiedere a Copilot di redigere un piano di risposta e un protocollo di notifica al cliente che possano essere utilizzati in caso di violazione dei dati.
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Beneficio: Preparare un piano per un futuro situazione di crisi affinché il team possa comunicare con i clienti in modo professionale e calmo.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua azienda. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
