Scenario dei servizi finanziari: Gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale
Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Fidelizzazione dei clienti
Vantaggio in termini di valore
Risparmi
Utilizzo di Copilot per la gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale
1. Analizzare la panoramica del mercato
La gestione quotidiana dei portafogli di investimento richiede di rimanere aggiornati sui dati di mercato in rapida evoluzione e di analizzare i portafogli esistenti.
Chat aziendale1
Beneficio: Utilizzare Copilot per compilare gli ultimi dati sui mercati identificati insieme a un'analisi del sentiment.
2. Analizzare i portafogli dei clienti VIP
Individuare i principali portafogli dei clienti che richiedono attenzione immediata a causa di variazioni significative nel valore delle attività o nell'esposizione al rischio dovute a variazioni del mercato.
Agente dello studio Copilot
Studio Copilot
Beneficio: Utilizzare Copilot per fornire un riepilogo dei portafogli che necessitano attenzione e fai clic per aprire portafogli specifici in una finestra modale per i team, per una visualizzazione dettagliata del portafoglio.
3. Controlla le ultime notizie e informazioni
Trova e analizza articoli di notizie che interessano segmenti specifici e che potrebbero avere un impatto sul patrimonio azionario all'interno di un portafoglio specifico.
Agente dello studio Copilot
Studio Copilot
Beneficio: Copilot si integra con gli aggregatori di notizie e individua gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.
4. Identificare le opportunità di investimento
Sulla base delle attuali condizioni di mercato e delle notizie, identifica un elenco di potenziali opportunità di investimento dal sistema di ottimizzazione del portafoglio, con le motivazioni per consigliarle.
Agente dello studio Copilot
Studio Copilot
Beneficio: Chiedi a Copilot di raccogliere le 5 migliori opportunità di investimento sulla base delle informazioni raccolte dall'agente di gestione del portafoglio.
5. Bozza di raccomandazione del cliente
Bozza di e-mail al cliente in merito al ribilanciamento del suo portafoglio a causa dei cambiamenti del mercato.
Copilota in Outlook
Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata al cliente sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.
6. Aiutare con la conformità
Aiutare a proporre adeguamenti del portafoglio conformi alle normative SEC e agli standard e alle politiche aziendali.
Agente dello studio Copilot
Studio Copilot
Beneficio: Copilot analizza le modifiche proposte e revisiona la documentazione normativa e di conformità per la SEC e la società. Copilot evidenzia eventuali problemi di conformità riconosciuti per dare al broker un vantaggio iniziale nella sua revisione.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
