Scenario finanziario: Coordinamento delle collezioni
Disponibile con: Microsoft 365 Copilot per la finanza Livello dello scenario:
I KPI hanno avuto un impatto
Giorni di vendite eccezionali
Vantaggio in termini di valore
Risparmi
La crescita dei ricavi
Utilizzo di Copilot per il coordinamento delle collezioni
1. Fatture in sospeso in superficie
Utilizza Copilot in Outlook per riepilogare i thread di posta elettronica recenti con i clienti. Utilizza Copilot for Finance per identificare le fatture in sospeso e i relativi approfondimenti estratti direttamente dal tuo sistema ERP.
Copilota in Outlook
Copilot for Finance (Anteprima)
Beneficio: Velocità analisi e semplificare le comunicazioni con i clienti collegando i dati ERP e del sistema finanziario.
2. Crea script di chiamata
Richiedere a Copilot di generare uno script di chiamata. Utilizzare Copilot in Word per perfezionare lo script di chiamata e salvarlo come modello per poterlo riutilizzare.
Chat aziendale1
Copilota in Word
Beneficio: Costruire copione di conversazione, suggerendo l'approccio più efficace e conforme alle politiche per raccogliere le fatture in sospeso e negoziare i termini di pagamento.
3. Chiama i clienti
Chiama i clienti che hanno saldi in sospeso e utilizza Copilot in Teams per prendere appunti sulla riunione.
Copilota in Teams
Beneficio: Semplificare catturare delle intenzioni del cliente con le note di chiamata generate.
4. Invia solleciti di pagamento
Utilizza Copilot in Outlook per redigere e-mail di follow-up ai clienti. Con Copilot for Finance, visualizza e allega i record correlati e le informazioni finanziarie direttamente in Outlook.
Copilota in Outlook
Copilot for Finance (Anteprima)
Beneficio: Automatizzare redazione di email e utilizzare
Copilot per rivedere la timbrica e personalizzare
e-mail con record e approfondimenti pertinenti.
5. Aggiorna i dati finanziari
Richiedi a Copilot in Outlook di riepilogare gli aggiornamenti recenti sui pagamenti. Utilizza Copilot for Finance per aggiornare il tuo sistema ERP direttamente da Outlook con gli ultimi piani di pagamento e prometti le date di pagamento.
Copilota in Outlook
Copilot for Finance (Anteprima)
Beneficio: Semplificare registrare gli aggiornamenti aggiornando i record ERP direttamente da Outlook.
6. Aggiornare il team legale
Redigere un riepilogo del ciclo di riscossione per il team legale. Redigere il messaggio con Copilot in Word, includendo i riferimenti ai documenti e alle email associati.
Copilota in Word
Beneficio: Velocemente trovare e riepilogare i documenti
relativo ad un cliente.
1Accedi a Copilot su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat aziendale su copilot.microsoft.com o l'app mobile Microsoft Copilot e impostare l'interruttore su "Web".
3Gli agenti Copilot consentono a Microsoft 365 Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere dati da un sistema di record. Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
