Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot Chat und Copilot Studio
Non-Profit-Szenario: Optimierung der Prozesse zur Nachverfolgung von Spendergeldern und zur Finanzprognose
Szenario
Befähigen Sie die Finanzteams von gemeinnützigen Organisationen, proaktiv zu planen, die finanzielle Transparenz zu verbessern und Finanzierungslücken effizient zu schließen.
Der Donor Opportunity Agent automatisiert Spenderinformationen, Budgetabstimmung und Prognosen – und ermöglicht Teams so einen sofortigen, dialogbasierten Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten für genauere strategische Entscheidungen.
1. Grundlegende Fragen zur Finanzierung beantworten
Ein neuer Mitarbeiter im Finanzbereich erstellt eine Liste von Tabellenkalkulationen, um die Spendenverteilung, den Finanzierungszeitplan und den Ausgabenstatus zu ermitteln. Ein Analyst kann bei Fragen zum Vergleich von Spenden und Ausgaben helfen.
Analytiker
Nutzen: Schneller, intuitiver Zugriff im Hinblick auf aktuelle Ausgaben und verbleibendes Budget, wodurch eine proaktive Transparenz hinsichtlich Finanzierungszeitplänen und Projektzuweisungen ermöglicht wird.
2. Erstellen Sie ein Budget auf Grundlage der Finanzierung.
Mit dem Formular Copilot in Excel können Sie die aktuellen Finanzierungsquellen und Ausgabenmuster analysieren und anschließend ein Budget erstellen, das die Ressourcen mit den Programmbedürfnissen und -zeitplänen in Einklang bringt.
Nutzen: Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Ihre Finanzplanung Indem Copilot schnell ein maßgeschneidertes Budget erstellen kann, werden Teams dabei unterstützt, Mittel effizient zuzuweisen und potenziellen Engpässen proaktiv zu begegnen.
3. Segmentieren und bewerten Sie potenzielle Kunden
Anschließend kann Copilot in Excel dabei helfen, einer Liste von potenziellen Spendern eine Punktzahl auf der Grundlage ihrer Spendenhäufigkeit und ihres durchschnittlichen Spendenbetrags zuzuweisen.
Nutzen: Erhalten Sie Echtzeit-Spenderverfolgung und Benachrichtigungen., um gemeinnützigen Organisationen zu helfen, die Spenderpipeline effektiver zu verwalten.
4. Vorausschauende Finanzanalysen
Durch die regelmäßige Analyse von Finanzierungs-, Ausgaben- und Spenderdaten prognostiziert ein Financial Insights-Agent proaktiv potenzielle Budgetengpässe.
KI-Agent
Nutzen: Budgetrisiken proaktiv überwachen und erhalten Sie rechtzeitig Benachrichtigungen über potenzielle Engpässe, indem Sie die automatisierte Koordination nutzen, um die finanzielle Transparenz zu verbessern und eine reibungslosere Planung zu unterstützen.
5. Einkommen, Ausgaben und Lücken analysieren
Darüber hinaus kann Copilot in Power BI bei der Visualisierung und Analyse von Finanzdaten helfen. Dank der Konnektoren zu den Daten des Unternehmens und der vom Agenten initiierten Analyse generiert Copilot interaktive Dashboards, die Einnahmen und Ausgaben übersichtlich aufschlüsseln.
Copilot in Power BI
Nutzen: Strategische Entscheidungsfindung mit interaktiven Dashboards unterstützen die die Fähigkeit des Teams verbessern, Spendenmittel und Projektmanagement zu planen, vorherzusagen und zu priorisieren.
6. Autonome monatliche Berichterstattung
Am Ende des Monats generiert der Agent automatisch Präsentationen für die Führungsebene, in denen die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst und auf Basis der Finanzierungsanalyse Kampagnen oder Partner empfohlen werden.
KI-Agent
Nutzen: Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die manuelle Zusammenstellung und Überprüfung Daten zu Spenderausgaben, Verbesserung der Genauigkeit der Berichterstattung und Ermöglichung schneller datengestützter Entscheidungen für die Führungsebene.
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.
3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
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